Detailná karta projektu

Vybrané Obchodné prípady môžete v Raynete zahrnúť do Projektu a viesť ich ako jednu zákazku. V Projektoch je potom možné diskutovať s kolegami, plánovať ďalšie kroky a sledovať, v akej fáze sa nachádzajú priradené Obchodné prípady. Zároveň uvidíte celkovú cenu všetkých Obchodných prípadov v Projekte.

Projekty vám môžu byť užitočné napr. na evidenciu všetkých zákaziek (Obchodných prípadov), ktoré ste získali na veľtrhu a radi by ste ich mali pokope. V tomto článku si ukážeme, ako vyzerá detailná karta Projektu a ako je možné s ňou pracovať.

Hlavička projektov

V hlavičke Projektov nájdete okrem Názvu a Kódu Projektu aj možnosť označiť si hviezdičkou Projekt ako Obľúbený. Sú tu aj informácie o Vlastníkovi záznamu, kedy bol Projekt Založený a jeho Plánované ukončenie. V pravej časti hlavičky potom môžete pomocou zeleného tlačidla Plus pridať do Projektu Aktivity a kliknutím na tri bodky zobraziť ďalšie akcie, ktorým sa venujeme v samostatnom článku. Je tu mimo iné možnosť dočasného prepnutia do pôvodného dizajnu. V tomto paneli si tiež jednoducho zmeníte Stav Projektu alebo ho rovno označíte ako Hotový, prípadne Zrušený.

Panel so súhrnnými hodnotami

Tento panel zobrazuje súhrnné hodnoty všetkých pridaných Obchodných prípadov, vrátane ich nákladových a ziskových hodnôt. Sú tu tiež informácie o priemernej hodnote Obchodných prípadov a o prípade s najnižšou a najvyššou hodnotou.

Panel so záložkami

V tomto paneli môžete prepínať medzi jednotlivými záložkami, ktoré je možné navyše upraviť pomocou customizácie, prípadne si zvoliť predvolenú záložku kliknutím na ozubené koliesko. Úplne vpravo potom nájdete Diskusiu.

Záložka obchodné prípady

Táto záložka zobrazuje všetky Obchodné prípady, ktoré máte zahrnuté v Projekte. Do Projektu je možné pridať nový Obchodný prípad, prípadne Prepojiť existujúci. Celé okno potom môžete maximalizovať alebo si pomocou ceruzky pridať ďalšie stĺpce. Tie je možné aj preskupovať a upravovať ich šírku. Na konci riadku pri každom Obchodnom prípade je krížik, ktorým je možné prípad z Projektu odstrániť.

Záložka časová os

Záložka naviazané záznamy

Táto záložka zobrazuje všetky naviazané aktivity, ktoré už v rámci Projektu máte za sebou alebo vás ešte čakajú. Stĺpce v tejto záložke fungujú rovnako ako v Časovej osi a okrem toho je možné v Aktivitách aj filtrovať. Aktivitu tu môžete pridať kliknutím na tlačidlo + Pridať aktivitu a celý prehľad si opäť exportovať. Pre lepšiu prehľadnosť je tu aj možnosť maximalizovať okno a počet záznamov v záložke upraviť pomocou stránkovania. Na konci každého riadku pri Aktivite sa pod tlačidlom tri bodky rozbalí ponuka ďalších akcií podľa typu záznamu.

Záložka poznámky

Na pripojenie Poznámky do Projektu využijete rovnomenný panel. Poznámky majú formu "sticky notes" a je možné do nich vkladať text, odkazy, prílohy aj viditeľný náhľad. Odlíšiť ich od seba môžete pomocou farieb. Viac o Poznámkach rozpisujeme v tomto článku.

Záložka vlastné polia

V prípade, že si v Raynete evidujete Vlastné polia, nájdete ich v tejto záložke. Ako si Vlastné polia vytvoriť sa dozviete v tomto článku.

Bočné panely

Bočné panely v pravej časti zobrazujú ďalšie informácie. Týmto panelom je možné meniť poradie a niektoré z nich si môžete pomocou Customizácie presunúť do panelu so záložkami.

Panel čoho sa to týka a Participanti projektu

Tento panel funguje ako kontextové okno, kde nájdete informácie o tom, na ktoré záznamy je Projekt naviazaný. Kliknutím na ceruzku si môžete prepojiť Projekt na iné záznamy.

V prípade, že je potrebné do Projektu zahrnúť ďalších Klientov alebo Kontaktné osoby, pridáte ich pomocou tlačidla Plus v Paneli Participanti projektu.

Ďalšie panely