Na detailnej karte Projektu v Raynetu je možné spúšťať niekoľko akcií. Ich prehľad si zobrazíte kliknutím na tri bodky. V tomto článku vysvetlíme, ako jednotlivé akcie fungujú.
Zmeniť kód
V prípade, že potrebujete u Projektu zmeniť kód, môžete k tomu využiť túto funkciu. Vždy je ale nutné, aby bol kód unikátny.
Export záznam u (PDF)
Tlačidlo Export slúži na stiahnutie zostavy Projektu vo formáte PDF. Ak máte vytvorenú vlastnú tlačovú zostavu pre Projekt, zobrazí sa v ponuke tiež.
Bezpečnosť
Stlačením tlačidla Bezpečnosť sa zobrazí okno so systémovými informáciami o Projete.
Dozviete sa z neho, kto a kedy záznam vytvoril alebo upravil. Každý záznam, ku ktorému máte prístup, môžete zamknúť a tým zabrániť jeho editácii ostatnými používateľmi. Odomknúť ho potom môžete buď vy alebo Administrátor. Ďalej v tomto okne je možné nastaviť Bezpečnostnú úroveň. A ak vás zaujíma, kto je oprávnený vidieť tento záznam, skontrolujete to pomocou funkcie Viditeľnosť záznamu.
Aktualizovať záznam
Môže sa stať, že sa so záznam om súčasne pracujú rôzni používatelia. Provedením akcie Aktualizovať sa zobrazí aktuálna podoba Projektu aj so zmenami, ktoré v ňom medzitým vykonal iný používateľ. Aktualizovanie sa môže hodiť aj v prípade, ak ste začali na detailnej karte upravovať údaje a potrebujete sa vrátiť k pôvodnému stavu.
Zneplatniť
Stlačením voľby Zneplatniť docielite toho, že Projekt nebude v zozname Projektov ďalej viditeľný. V Raynetu ale zostane stále uložený.
Pre zobrazenie zneplatnených Projektov v zoznamovom pohľade je nutné si najprv pripnúť filter Platnosť. Kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky » Pridať ďalší filter » Platnosť. Potom kliknite na toto tlačidlo a zvoľte, či chcete zobraziť len neplatné Projekty alebo všetky Projekty vrátane zneplatnených. Neplatné záznamy sa líšia od ostatných tým, že sú šedé podbarvené.
Platnosť potom môžete kedykoľvek obnoviť preklikom Projektu zo zoznamu. Tým sa dostanete na detailnú kartu Projektu, kde prejdete na tlačidlo tri bodky » Obnoviť platnosť.
Zmazať
Projekt je možné Zmazať, a teda trvalo odstrániť, len ak má prázdnu Časovú os a nie je naviazaný na žiadne ďalšie záznamy. Ak chcete Projekt odstrániť, ale nechcete mazať všetky väzby, využite funkciu Zneplatnenie.
Podrobnejšie sa so zmazaním a zneplatnením záznamov venujeme v tomto článku.
Prispôsobiť podobu okna
Pomocou tejto funkcie je možné vytvoriť si ľubovoľné záložky, panely a prispôsobiť si ich vzhľad aj umiestnenie. Toto nastavenie môže vykonávať administrátor účtu a platí potom pre celý CRM účet. V editore je možné upraviť aj niektoré systémové polia. Viac sa o tejto funkcii rozpisujeme v tomto článku.
Vrátiť starú verziu
Táto funkcia ponúka možnosť prepnúť do pôvodnej verzie detailného okna Projektu. Dočasne je možné ešte v tejto starej verzii pracovať.