Vybrané Obchodné prípady môžete v Raynetu zahrnúť do Projektu a viesť ich ako jednu zakázku. Prídu vhod napr. pre zaevidovanie všetkých zakázok získaných na veľtrhu alebo ak potrebujete vidieť celkovú cenu viacerých Obchod ných prípadov pohromade.
V tomto článku si ukážeme, ako do Projektu pridáte Obchodné prípady alebo ich naopak z Projektu odoberiete.
Pridanie obchodného prípadu do projektu
Najprv si otvoríte vybraný Projekt a v paneli Obchodné prípady zvoľte možnosť + Pridať obchodný prípad alebo Napojit existujúci, kde je potrebné zatrhnúť Obchodné prípady a výber potvrdiť tlačidlom Vybrať a zavrieť.
Pre pridanie nového Obchodného prípadu je nutné vyplniť a uložiť potrebné údaje v dialógovom okne.
Existujúci Obchodný prípad môžete k Projektu napojiť tiež priamo z jeho detailu cez modrý panel Čoho sa to týka » Napojit na iný záznam. V dialógovom okne kliknete na ikonu složky a zvolíte Projekt, ku ktorému chcete Obchodný prípad napojiť a akciu potvrďte tlačidlom Nastaviť.
Odobranie obchodného prípadu z projektu
V prípade, že by ste naopak radi Obchodný prípad z Projektu odobrali, kliknite na ikonu krížku na konci riadku u vybraného Obchodného prípadu, zvoľte Zmazať.
Väzbu medzi Projektom a Obchodným prípadom môžete odobrať aj z detailu Obchodného prípadu. Na detailnej karte Obchodného prípadu v modrom poli Čoho sa to týka kliknite na tlačidlo Napojit na iný záznam. Odoberte Obchodný prípad krížkom a zvoľte Nastaviť.