Vybrané obchodné príklady môžu byť zahrnuté do Raynetu pod Project a spravované ako jedna objednávka. V projektoch môžete potom diskutovať s kolegami, plánovať ďalšie kroky a sledovať stav súvisiacich obchodných prípadov. Zároveň uvidíte celkovú cenu všetkých obchodných prípadov v projekte.
Projekty môžu byť užitočné napríklad na sledovanie všetkých objednávok (obchod ných prípadov), ktoré ste získali na veľtrhu a ktoré by ste chceli mať pohromade.
V tomto článku vám ukážeme:
Zapnutie projektov
Projekty je potrebné najprv zapnúť v Nastavení, kam sa dostanete kliknutím na svoje meno » Nastavení.
Pokračujte do Nastavení evidencie » Projekt.
Tu si Projekty aktivujte.
Nastavenie projektov
Na záložke Všeobecné nastavenia si nadefinujte, aké súhrnné hodnoty Projektu chcete v Raynete sledovať a ktoré Obchodné prípady budú do súčtov zahrnuté.
Tu môžete tiež zapnúť rozšírenie pre pridávanie Participantov na Projekte. Vďaka tomu si do Projektu pridáte ďalších Klientov alebo Kontaktné osoby, ktoré sa na ňom podieľajú.
Na detailnej karte Projektu potom uvidíte panel Participanti projektu, kde si tieto kontakty môžete Pridať.
Záložka Nastavenie polí slúži na vytváranie a úpravu Voliteľných polí u Projektu, ako aj na nastavenie Povinných polí.
Na záložke s názvom Číselníky môžete spravovať hodnoty všetkých číselníkov u Projektu, teda napríklad Kategóriu alebo Stav.
Posledná záložka má názov Číselné rady a tu si upravíte podobu číselnej rady Projektu.
Založenie projektu
Pre založenie Projektu kliknite v menu Obchod na Projekty a potom na zelené tlačidlo plus.
Vyplňte dialógové okno pre založenie Projektu a všetko Uložiť. Projekt môžete založiť aj pod svoju vlastnú firmu.
Nakoniec si do Projektu pridajte Obchodné prípady. Ako na to sa dozviete v tomto článku.
Deaktivácia projektov
Ak sa rozhodnete ukončiť používanie projektov, prejdite do Nastavenie » Nastavenie evidencie » Projekt » Deaktivovať projekty.
Existujúce projekty sa po deaktivácii nestratia, len ich v Raynete neuvidíte. Ak si rozšírenie opäť zapnete, projekty sa znovu v CRM objavia.