Kontaktná osoba slúži v Raynete na evidenciu konkrétnych ľudí, s ktorými vo firmách komunikujete. Umožňuje prehľadne ukladať ich kontaktné údaje, históriu komunikácie aj väzby na obchodné prípady alebo firmy. Vďaka tomu máte všetky dôležité informácie o zákazníkoch aj partneroch na jednom mieste a môžete efektívne riadiť vzťahy aj obchodné aktivity.
Vytvorenie kontaktnej osoby
Kontaktnú osobu odporúčame vytvárať priamo z detailnej karty Klienta.
Rozkliknite si Adresár » Klienti » vyberte konkrétneho Klienta zo zoznamu.
Na Klientovi kliknite na záložke Časová os na zelené tlačidlo Pridať » Kontaktná osoba.
V dialógovom okne vyplníte kontaktné údaje osoby a potvrdíte tlačidlom Uložiť.
Ďalšou možnosťou je vytvorenie Kontaktnej osoby priamo na záložke Kontaktné osoby » Pridať Kontaktnú osobu.
Všetky Kontaktné osoby potom nájdete aj v zoznamovom zobrazení, stačí kliknúť na Adresár » Kontaktné osoby.
Ďalším variantom je vytvoriť Kontaktnú osobu priamo v zozname Kontaktných osôb. Kliknite na zelené plus vpravo hore.
Tip: Pozrite si, aké ďalšie údaje môžete na detailnej karte Kontaktnej osoby evidovať a aké akcie môžete v zázname vykonávať.