Na detailnej karte Kontaktnej osoby máte k dispozícii množstvo užitočných akcií, ktoré vám uľahčia prácu s kontaktom. Prehľad všetkých akcií zobrazíte kliknutím na ikonu troch bodiek. V tomto článku si jednotlivé možnosti prejdeme a ukážeme, na čo slúžia.
Exportovať
Kliknutím na možnosť Exportovať si vyexportujete detail Kontaktnej osoby vo formáte PDF. Na výber máte aj elektronickú vizitku alebo vizitku vo formáte PDF.
Bezpečnosť
Stlačením tlačidla Bezpečnosť sa zobrazí okno so systémovými informáciami.
Dozviete sa z neho, kto a kedy záznam vytvoril alebo upravil. Každý záznam, ku ktorému máte prístup, môžete uzamknúť a tým zabrániť jeho editácii ostatnými používateľmi. Odomknúť ho potom môže vlastník záznamu alebo Administrátor. Ďalej môžete v tomto okne nastaviť Bezpečnostná úroveň. A ak vás zaujíma, kto je oprávnený vidieť tento záznam, skontrolujete to pomocou funkcie Viditeľnosť záznamu.
Zlúčiť s inou osobou
Ak sa stane, že rovnakú Kontaktnú osobu zaevidujete dvakrát, môžete ich zlúčiť do jedného záznamu. Viac o tejto funkcii píšeme v tomto článku.
GDPR modul
Modul GDPR pod ikonou troch bodiek umožňuje pri Kontaktnej osobe anonymizáciu údajov alebo aj export údajov. Aby sa tlačidlo GDPR modul zobrazilo, je potrebné mať zapnuté toto rozšírenie v Nastavenie » Rozšírenie » GDPR. Viac o tejto funkcii sa dozviete v tomto článku.
Aktualizovať záznam
Môže sa stať, že so záznamom súčasne pracujú rôzni používatelia. Vykonaním akcie Aktualizovať záznam sa zobrazí aktuálna podoba Kontaktnej osoby aj so zmenami, ktoré v nej medzitým vykonal iný používateľ.
Zneplatniť
Ak Kontaktnú osobu Zneplatníte, záznam danej osoby nebude viditeľný v zoznamovom zobrazení Kontaktných osôb.
Na zobrazenie zneplatnených Kontaktných osôb v zoznamovom zobrazení je potrebné si najprv pripnúť filter Platnosť. Kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky » Pridať ďalší filter » Platnosť. Rozkliknite tlačidlo Platnosť » vyberte možnosť Zobraziť len neplatné. Ako Obnoviť platnosť záznamu sa dozviete v tomto článku.
Zmazať
Kontaktnú osobu môžete natrvalo Zmazať iba v prípade, že nie je prepojená so žiadnymi ďalšími záznamami. Ak chcete Kontaktnú osobu odstrániť, ale chcete zachovať existujúce väzby, využite funkciu Zneplatnenie.
Podrobnejšie sa mazaniu a zneplatneniu venujeme v tomto článku.
Prispôsobiť podobu okna
Pomocou tejto funkcie je možné vytvoriť si ľubovoľné záložky, panely a prispôsobiť si ich vzhľad aj umiestnenie. Toto nastavenie môže vykonávať Administrátor účtu a následne platí pre celý CRM účet. V editore je možné upraviť aj niektoré systémové polia. Viac o tejto funkcii píšeme v tomto článku.
Vrátiť starú verziu
Táto funkcia ponúka možnosť prepnutia do pôvodnej verzie detailnej karty Kontaktnej osoby. Dočasne je možné pracovať ešte aj v tejto starej verzii.