Ak chcete odstrániť Kontaktnú osobu z Raynetu, máte na výber dve možnosti. Môžete ju buď Zmazať alebo Zneplatniť. Zmazanie je trvalé. Naopak zneplatnenie zabezpečí, že sa Kontaktná osoba nebude zobrazovať v zoznamových pohľadoch, ale v Raynetu bude stále uchovaná a môžete ju kedykoľvek obnoviť.
Zmazanie
Túto funkciu nájdete na detailnej karte Klienta po kliknutí na tri bodky » Zmazať.
Kontaktnú osobu sa vám podarí zmazať len v prípade, že má prázdnu históriu Naviazaných záznamov. To znamená, že u nej nie sú evidované žiadne Aktivity (Úlohy, Stretnutia...) alebo iné, napr. obchodné záznamy (Obchodné prípady, Ponuky,...).
Ak u nej tieto väzby existujú, systém jej neumožní zmazať a je potrebné tieto väzby najprv odstrániť.
Ak teda v naviazaných záznamoch zostal napr. Obchodný prípad, prekliknutím z Časovej osi Kontaktné osoby sa dostanete na detailnú kartu Obchodného prípadu. V paneli Účastníci (prípadne v modrom okne Čoho sa to týka) je potrebné odobrať Kontaktnú osobu.
Zneplatnenie
Ak Kontaktnú osobu zneplatníte, nebude už sa zobrazovať v zoznamových pohľadoch. Zneplatnená Kontaktná osoba v Raynetu ale naďalej zostane a kedykoľvek môžete jej platnosť obnoviť, na rozdiel od zmazania.
Zneplatnenie navyše funguje aj u Kontaktných osôb, ktoré majú naviazané aktivity alebo iné záznamy v Časovej osi, takže je rýchlejšie a jednoduchšie ako ich zmazanie. Samotné zneplatnenie vykonáte na detailnej karte Kontaktné osoby, kliknutím na tri bodky » Zneplatniť.
Hromadné zneplatnenie Kontaktných osôb
Zneplatnenie je možné vykonať aj hromadne. Akonáhle si rozkliknete zoznam Kontaktných osôb, je potrebné si zatrhnúť tie osoby, ktoré chcete zneplatniť. Vykonáte to pomocou zaškrtávacieho políčka v zoznamovom pohľade. Po zaškrtnutí vybraných Kontaktných osôb sa nad zoznamom objavia zelené tlačidlá. Tu kliknite na tlačidlo Zneplatniť » Vykonať zneplatnenie.
Aby ste zobrazili zneplatnené Kontaktné osoby v zoznamovom pohľade, je potrebné si najprv pripnúť filter Platnosť. Kliknite na tlačidlo s ikonou ceruzky » Pridať ďalší filter » Platnosť. Potom kliknite na toto tlačidlo a vyberte, či chcete zobraziť len neplatné Kontaktné osoby alebo všetky Kontaktné osoby vrátane zneplatnených . Neplatné záznamy sa rozlíšia od ostatných záznamov tým, že sú šedé podbarvené.
Obnovenie platnosti
Na obnovenie platnosti záznamu stačí vybrané Kontaktné osoby v zozname označiť a kliknúť na tlačidlo Obnoviť platnosť.
Druhou možnosťou je otvoriť si Kontaktnú osobu zo zoznamu zneplatnených Kontaktných osôb a potom na jeho detaile kliknúť na tlačidlo tri bodky » Obnoviť platnosť.