Väzba Kontaktnej osoby na ďalších klientov umožňuje evidovať, s ktorými firmami či zákazníkmi je daná osoba prepojená. Vďaka tomu máte prehľad o všetkých vzťahoch Kontaktnej osoby a môžete jednoducho sledovať jej účasť na rôznych obchodných prípadoch či projektoch.
Vytvorenie väzby
Väzbu Kontaktnej osoby na ďalších Klientov vytvoríte v paneli Väzby na ďalších klientov pomocou tlačidla Vytvoriť väzbu. V dialógovom okne vyberte Klienta, na ktorého chcete Kontaktnú osobu naviazať. Môžete tiež vyplniť Pozíciu, ktorú má Kontaktná osoba pri ďalšom Klientovi, prípadne Poznámku. Všetko potvrdíte tlačidlom Uložiť.
Na detailnej karte Kontaktnej osoby potom nájdete väzby na ďalších Klientov v paneli Väzby na ďalších klientov alebo na záložke Naviazané záznamy » Väzby na ďalších klientov.
Na detailnej karte Klienta potom túto osobu nájdete na záložke Kontaktné osoby, v časti označenej ako Osoby s vedľajšou väzbou. Jednoducho sa odtiaľto môžete prekliknúť na detailnú kartu Kontaktnej osoby.