Slovo Klient v Raynete označuje firmy, organizácie alebo spoločnosti vo vašom Adresári. Pri Klientoch si môžete evidovať aj Kontaktné osoby, teda konkrétne osoby, s ktorými komunikujete.
Zoznam Klientov nájdete v Adresári » Klienti.
Na založenie nového Klienta kliknite na zelené plus.
V dialógovom okne je potrebné vyplniť údaje o novom Klientovi. Jediným povinným údajom je Názov, ktorý sa automaticky našepká z registra firiem (po napísaní min. troch znakov). Je potrebné vybrať aj krajinu, ak hľadáte subjekt z iného štátu. Výberom správneho Klienta sa automaticky doplní aj adresa sídla a IČO. Ak Klient nie je registrovaný v registri, je potrebné ho zadať ručne. Záznam potom uložte.
Tip: K novo založenému Klientovi môžete jednoducho pripojiť Kontaktné osoby, s ktorými komunikujete. Ako začať sa dozviete v článku tu.
Klient ako fyzická osoba
Ak obchodujete s fyzickými osobami, môžete ich tiež evidovať ako Klientov. Do poľa Názov napíšte meno a priezvisko a zaškrtnite zaškrtávacie políčko Fyzická osoba. Takto zaevidované osoby sa v zozname filtrujú podľa priezviska. Našepkávanie z registra Vám bude fungovať aj v tomto prípade. Ak používate modul GDPR, zobrazí sa Vám na detailnej karte karta GDPR na úpravu právnych základov.