Pre každú zákazku, ktorú riešite, si v Raynet vytvoríte Obchodný prípad. U Obchodných prípadov si potom nastavíte fázy, v ktorých sa môžu nachádzať (napríklad začíname, prebehlo rokovanie, išla ponuka alebo pred uzavretím). Vďaka tomu máte prehľad o všetkých rozjednaných zákazkách a ich potenciálnych výnosoch. To vám pomôže pri plánovaní výroby, cash flow alebo pri optimalizácii obchodnej stratégie.
Obchodný prípad si jednoducho založíte v sekcii Obchod » Obchodné prípady » zelené plus.
V dialogovom okne vyplníte potrebné údaje a uložíte.
Obchodný prípad je možné vytvoriť aj z detailnej karty Klienta, Kontaktných osôb alebo akýchkoľvek Aktivít (je nutné, aby Aktivita bola naviazaná na Klienta).
Na detailnej karte vybraného záznamu kliknete na tlačidlo zelené +Pridať » Obchodný prípad. V dialogovom okne už bude predvyplnená väzba na daný typ záznamu (ak napríklad zakladáte Obchodný prípad z Klienta, v okne bude vyplnený Klient).
Vytvoriť súčasne aj Obchodný prípad je možné aj pri prevádzaní Leadu na Klienta. Najprv zvoľte Previesť lead na klienta a potom zatrhnite Vytvoriť súčasne aj Obchodný prípad. Po vyplnení všetko uložte.
Hromadné založenie obchodných prípadov
Obchodné prípady si môžete založiť aj hromadne a to zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktných osôb.
Stačí, keď si v zozname kontaktov vyberiete pomocou zaškrtávacích políčok tých, ku ktorým chcete Obchodné prípady založiť. Objaví sa tlačidlo +Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa rozbalí roletka, kde je potrebné zvoliť možnosť Vytvoriť Obchodný prípad.
Je potrebné vyplniť dialogové okno a všetko potvrdiť.
Viac informácií o hromadnom vytvorení Obchodných prípadov sa dozviete v tomto článku.
K Obchodným prípadom si môžete vytvoriť aj viac verzií Ponúk a Objednávok od prvého návrhu až po predaj.