V Raynetu si môžete spravovať vlastné portfólio Produktov a uľahčiť si tak prácu pri vytváraní produktových kalkulácií pri Obchodných prípadoch, Ponukách, Objednávkach a iných klientskych dokumentoch. V analýzach môžete následne sledovať, ako sa vašim Produktom darí v obchode. Napr. aký je podiel jednotlivých produktov na celkových obchodných výsledkoch, aká je ich ziskovosť a podobne. Ceny produktov sú v CRMku vždy zobrazené bez DPH.
Vytvorenie produktu
Pre pridanie nového produktu kliknite na Hlavné menu » Obchod » Produkty » Zelené plus.
Formulár pre vytvorenie produktu je jednoduchý, povinné polia sú len Názov a Kód produktu.
Právě jste úspěšně založili první produkt. Jak dále s produkty pracovat se dozvíte v článku Přehled akcí u produktu.
Zakládání produktů je omezeno rolí uživatele. Roli uživatele určuje administrátor, a to v Nastavení » Uživetelské účty. Více o rolích se dozvíte v podrobném článku. Užívateľ s rolou „S obmedzením“ produkty nezakladá ani needituje, iba ich zaraďuje do obchodných prípadov, kde sa následne môže meniť ich predajná cena.
Tip: Ak potrebujete nahrať do Raynetu produkty hromadne, môžete na to využiť.xls importnú šablónu. Nájdete ju v Nastavení. Podrobný článok nájdete tu.
Detailná karta produktu
Na detailnej karte Produktu nájdete niekoľko panelov. V hornom paneli sa nachádzajú základné informácie o Produkte, ako sú Kód, Název, Platnosť, Standardná cena, Cena s DPH, Jednotka, Sazba DPH a Náklad.
Kliknutím na ktorékoľvek pole v paneli sa dostanete do editoru tohto poľa a môžete tak ľahko zmeniť informácie v ňom.
Kliknutím na ktorékoľvek pole v paneli sa dostanete do editoru tohto poľa a môžete tak ľahko zmeniť informácie v ňom.Je tu tiež tlačidlo tri bodky, pod ktorými sa skrývajú akcie Produktu. O tých sa viac rozepisujeme v tomto článku.
Do pravého panela môžete vložiť obrázok Produktu a pod neho pridať Prílohy kliknutím na symbol Plus. Pomocou tlačidla tri bodky sa dostanete do ponuky ďalších akcií, kde môžete:
- Pridať odkaz (WWW)
- Nahrať súbor z knižnice dokumentov
- Nahrať zložku z knižnice dokumentov
- Pripojiť súbory zo služby Google Drive
- Pripojiť súbory zo služby Dropbox
- Stiahnuť všetky súbory (ZIP)
- Nastaviť poradie
- Zmazať všetky prílohy
V paneli pod prílohami sú uvedené všetky ďalšie informácie, ako napríklad Kategória Produktu, zaradenie do Produktové rady, Popis a Štítky. Úplne dole potom sa nachádzajú informácie o predaji produktu .
V spodnom paneli nájdete okrem tlačidla Diskusia aj niekoľko záložiek:
- Zaradenie v cenníkoch
- Predaj produktu
- Odberatelia produktu
- Poznámky
Záložka Zaradenie v cenníkoch obsahuje okrem Kódu a Názvu Cenníka aj informácie o Cenníkové cene, Mene, Nákladoch a Sadzbe DPH. Kliknutím na krížik na konci riadku každého Cenníka môžete Produkt z daného Cenníka Zmazať. Tlačidlo + Pridať do ďalšieho cenníka slúži na pridanie Produktu do ďalšieho Cenníka.
Jednotlivým stĺpcom je možné ľubovoľne meniť poradie alebo upravovať ich šírku. Kliknutím na ozubené koliesko sa zobrazí možnosť Obnoviť výchozí nastavenie stĺpcov.
Produkty pridáte do Cenníka kliknutím na tlačidlo + Pridať do ďalšieho cenníka.
Zaškrtnutím zaškrtávacích políčok u Zaradenie v cenníkoch sa zobrazí tlačidlo pre Hromadné akcie. Môžete hromadne:
- Nastaviť DPH
- Nastaviť cenu
- Nastaviť náklady
Ďalšia záložka s názvom Predaj produktu zobrazuje prehľad všetkých Obchodných prípadov, do ktorých bol Produkt pridaný. V tomto zoznamovom pohľade si môžete zvoliť viditeľnosť, poradie aj šírku stĺpcov, Zoznam Obchodných prípadov je možné tiež filtrovať pomocou rýchlych filtrov, exportovať alebo roztiahnuť cez celú obrazovku.
Na konci každého riadku môžete kliknutím na tlačidlo tri bodky Vytvoriť nadväzujúci záznam k Obchodnému prípadu, zobraziť si jeho Bezpečnosť, Zneplatniť ho alebo úplne Zmazať. Po kliknutí na ceruzku sa zobrazí ponuka pre pridanie ďalších stĺpcov do zoznamového pohľadu Predaj produktov.
Rovnako ako záložka Predaj produktu funguje aj záložka Odběratelé produktu, ktorá zobrazuje všetkých Klientov, ktorí si tento Produkt zakúpili.
V záložke Poznámka môžete k Produktu Pridať poznámky. Tieto je možné pomenovať a označiť farbou, vložiť do nich text, Nastaviť obrázok alebo Pridať prílohu. Všetko je potrebné uložiť. Kliknutím na tlačidlo s ikonou koše poznámku smažete.
V prípade, že v Raynetu používate Vlastné pole, potom sa tieto polia zobrazia na ďalšej záložke s názvom Vlastné pole.
Kliknutím na tlačidlo Diskusia sa otvorí dialógové okno v pravej časti obrazovky. Najprv pridajte účastníkov diskusie. Potom stačí napísať nový príspevok, ktorý môžete následne upraviť alebo zmazať. Vybraný príspevok potom môžu všetci účastníci komentovať v vlákne alebo pridávať ďalšie príspevky. Celú diskusiu je možné v hornej časti okna Aktualizovať alebo Zmazať.