Ak Kontaktná osoba odišla z firmy alebo prešla do inej spoločnosti, ktorú máte v Raynete evidovanú, nie je potrebné zakladať novú kartu. Stačí upraviť jej väzbu na Klienta.
Najprv si vyhľadajte danú kontaktnú osobu v zozname Kontaktných osôb alebo ju otvorte priamo z detailu Klienta.
V detailu Klienta prejdite na záložku Kontaktné osoby a vyberte osobu, u ktorej chcete zmenu vykonať.
Po otvorení detailu Kontaktnej osoby uvidíte v ľavom paneli väzbu na Klienta, ku ktorému je aktuálne priradená.
Kliknutím na ikonu ceruzky môžete väzbu upraviť alebo odstrániť.
Ak kontaktná osoba prešla do inej firmy, odstráňte väzbu na pôvodného Klienta a následne ju prepojte s novým Klientom.
-
Ak chcete väzbu na Klienta odstrániť, kliknite na tlačidlo Zmazať . Následne si môžete vybrať jednu zo dvoch možností:
Presunúť medzi vedľajšie väzby – Kontaktná osoba zostane s Klientom prepojená ako vedľajší kontakt.
Zmazať – väzba medzi Kontaktnou osobou a Klientom sa odstráni úplne.
Po uložení zmien bude Kontaktná osoba evidovaná u správneho Klienta a história komunikácie zostane zachovaná.