Zmenu meny pri Obchodnom prípade môžete vykonať iba vtedy, ak v ňom nie je vložený žiadny Produkt a nie je synchronizovaný s Ponukou ani Objednávkou.
Ak má Obchodný prípad priradené Produkty, môžete ich odobrať priamo na detailnej karte Obchodného prípadu. Aby bolo možné Produkt vymazať, musí byť Obchodný prípad v otvorenom stave – teda nesmie byť v stave Výhra, Prehra ani Zrušené. Keď je táto podmienka splnená, v paneli Produkty kliknite pri konkrétnom Produkte vpravo na tlačidlo s tromi bodkami a zvoľte možnosť Odobrať.
Synchronizáciu zrušíte na detailnej karte príslušnej Ponuky alebo Objednávky kliknutím na krížik v paneli s názvom Synchronizované.
V momente, keď Obchodný prípad nemá väzby na žiadne záznamy, otvorte jeho detail a kliknite na tlačidlo s tromi bodkami » Nastavenia » Zmeniť menu.
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovanú menu, prípadne upravte kurz a všetko potvrďte tlačidlom Aplikovať. Ak budete chcieť do Obchodného prípadu následne pridať Produkty, je potrebné ich vybrať z Cenníka vedeného v danej mene.