Položky v roletkách Stav a Vztah na karte klient a nie je možné upraviť . Ide o systémové polia, ktoré sú pevne naviazané na určitú logiku fungovania CRM.
U Stavu napríklad platí, že nový Klient je automaticky označený ako Potenciálny. Akonáhle u neho vytvoríte Obchod ný prípad, ktorý prejde do stavu Vyhral, Klient sa automaticky zmení na Aktuálneho. Podobná logika platí aj pre roletku Vztah1.
Ak by ste si priali Klient ov triediť iným spôsobom, odporúčame využiť niektorú z týchto možností:
Kategória klienta – nájdete ju v ľavom paneli Základné údaje. Ponuku v tomto rozbaľovacom zozname si môžete jednoducho prispôsobiť vlastným potrebám.
Klasifikácia klienta – Nachádza sa v ľavom paneli Základné údaje. Nájdete tam tri rozbaľovacie zoznamy, ktoré sú určené práve na triedenie klientov. Je možné ich ľubovoľne premenovať a nastaviť vlastné možnosti.
Voliteľné polia – ak vám vyššie uvedené roletky nestačia, môžete si vytvoriť vlastné pole presne podľa svojich predstáv. Ako tieto polia vytvárať p op isujeme detailne v tomto článku .