Pridanie alebo odobratie používateľa môže v Raynete vykonať iba administrátor. Pridať môžete až 100 používateľov a to ako v skúšobnej, tak aj v platenej verzii. Ak je potrebné zvýšiť počet, obráťte sa na našu podporu.
V prípade platenej verzie sa novo pridaný používateľský účet započítava do nasledujúcej fakturácie (bude doplatná pomerná časť z predplateného obdobia).
Manipulácia s používateľmi sa líši podľa toho, či ste v skúšobnej verzii alebo v platenej verzii Raynetu:
Pridať a odstrániť používateľa v skúšobnej verzii
Ak chcete pridať používateľa, kliknite na vaše meno (v pravom hornom rohu obrazovky) » Nastavenia.
Vyberte Používateľské účty a kliknite na tlačidlo Pridať používateľa.
Vyplňte formulár na vytvorenie nového používateľa a kliknite na tlačidlo Pridať používateľa. Ak chcete pridať používateľa, ktorého ste v minulosti odstránili, vyberte možnosť „ “ (Pridať používateľa, ktorého ste v minulosti odstránili) a kliknite na tlačidlo „Vybrat kolegu, ktorého už v Raynetu evidujete“ (Vybrať kolegu, ktorého už máte zaregistrovaného v Raynete).
Každému používateľovi je potrebné definovať aj úlohu (na výber máte „Administrátor“, „Na plný výkon“, „S obmedzeniami“, „Na čítanie“). Viac informácií o používateľských úlohách nájdete v tomto článku. Nově přidaný uživatel obdrží následně z Raynetu zprávu s odkazem na ověření přihlašovacího e-mailu. Prečo je dôležité overiť e-mailovú adresu, sa dozviete tu.
K odobratiu používateľov v skúšobnej verzii Raynetu sa dostanete rovnakým spôsobom, teda kliknutím na vaše Meno » Nastavenia » Používateľské účty. Užívateľa odoberiete krížikom, ktorý sa zobrazuje na jeho karte.
Dôležité: Na vlastnej karte ikonu krížika nenájdete. Administrátora môže odstrániť iba druhý administrátor. V prípade, že potrebujete odstráneného užívateľa nahradiť novým, rozhodne neodporúčame prepísať údaje existujúceho užívateľa, ale pôvodného užívateľa odstrániť a nového vytvoriť.
Odstránením používateľa neprídete o žiadne údaje. Záznamy, ktoré boli používateľom založené alebo ktorých je vlastníkom, zostanú v Raynetu. Vlastníctvo záznamov môžete podľa potreby preniesť na iného používateľa pomocou Hromadné zmeny vlastníka.
Pridať a odobrat' používateľa v platenej verzii
V platenej verzii Raynetu sa pridávanie a odoberanie používateľov líši. Pridávate totiž používateľské účty a do nich potom dosadzujete konkrétne používateľa.
Pre pridanie používateľskej licencie prejdite opäť do Nastavenia » Používateľské účty » kliknite na Pridať ďalšie používateľské účty.
V nasledujúcom dialógovom okne určíte a potvrdíte počet pridávaných používateľských účtov.
Zároveň sa tu dozviete cenu pridaného účtu v nasledujúcej faktúre. Cena účtu sa totiž dopočítava pomero, podľa toho, kedy nový účet do Raynetu pridáte. Ak to bude napr. v polovici predplateného obdobia, dopočítame len 15 dní. Ďalšie mesiace bude účet účtovaný za plnú cenu.
Teraz máte pridaný používateľský účet a môžete ho obsadiť konkrétnym používateľom. Stačí kliknúť na tlačidlo Priradiť používateľa.
Po vyplnení údajov nového používateľa sa zobrazí používateľský účet obsadený používateľom.
Vymazanie používateľského účtu prebieha v dvoch krokoch. Najprv odstránite používateľa z používateľského účtu kliknutím na krížik na jeho karte.
Následne vyberiete jednu z dvoch ponúkaných možností:
- Odobrat' používateľa vrátane účtu,
- Odobrat' používateľa a účet použiť pre iného používateľa.
Potom kliknete na tlačidlo Pokračovať.
Pri označení druhej možnosti » Pokračovat vyskoží dialógové okno s informáciami o výslednom počte voľných a obsadených účtov. Nakoniec potvrďte .
Dôležité: Voľné účty zostávajú spoplatnené, preto ak ich nechcete obsadiť iným používateľom, odporúčame zvoliť prvú možnosť alebo voľný účet ihneď odstrániť.
Ak chcete voľný účet obsadiť iným používateľom, kliknite na tlačidlo Priradiť používateľa. Neobsadený účet môžete zmazať kliknutím na Odstrániť účet.
Odstráněný voľný používateľský účet môžete bezplatne obnoviť do konca aktuálneho predplatného.
Zobrazenie všetkých používateľov s ich údajmi
V správe používateľských účtov máte možnosť prepnúť klasické dlaždicové zobrazenie na zoznamový pohľad používateľov. Vďaka tomuto zobrazeniu uvidíte všetkých používateľov účtu CRM prehľadne v zozname, v ktorom si navyše môžete zvoliť, ktoré stĺpce chcete vidieť.
V zozname používateľov môžete navyše aj filtrovať. Vďaka tomu si zobrazíte len tých používateľov, ktorí vás v danej chvíli zaujímajú, napr. s úlohou na plný výkon a pozíciou manažéra.
Zoznamový pohľad používateľov si tiež ľahko exportujete. Stačí kliknúť na tlačidlo tri bodky » Export. Na výber máte z exportov všetkých stĺpcov alebo viditeľných stĺpcov.
Obnovenie predtým existujúceho používateľa
Ak chcete do Raynetu pridať používateľa, ktorého ste už v CRMku predtým evidovali, tak to môžete urobiť v Nastavenia » Používateľské účty » kliknite na Pridať ďalšie používateľské účty. Potom kliknite na Pridať používateľa a vyberte možnosť Vybrať kolegu, ktorého už máte v Raynete zaregistrovaného. Zobrazí sa vám zoznam používateľov, ktorých ste v minulosti z Raynetu odobrali.