Ponáhľate sa, ste na cestách a potrebujete si rýchlo niekam zapísať poznámku? Zadajte si Rýchlu poznámku priamo v mobilnej aplikácii Raynet CRM na pár kliknutí.
Poznámku môžete zapísať aj nadiktovať, pridať k nej obrázok, dokument alebo audio záznam a rovno ju Odoslať do Raynetu. Všetky Rýchle poznámky potom nájdete prehľadne v desktopovej verzii Raynetu na svojej Nástenke. Každý používateľ tu uvidí len svoje zápisy, ktoré vytvoril. Rýchlu poznámku môže následne z desktopovej verzie poslať zvolenému kolegovi.
Vytvorenie rýchlej poznámky v mobilnej aplikácii
Po prihlásení do mobilnej aplikácie sa zobrazí Nástenka. Tu klepnite na modré tlačidlo plus.
Pridajte Rýchlu poznámku.
Zobrazí sa dialógové okno. Pre zapísanie poznámky klepnite do textového poľa alebo zvoľte ikonu mikrofónu na klávesnici a poznámku nadiktujte hlasom. Prostredníctvom ďalších ikon môžete priložiť aj súbor zo svojho zariadenia, nahrať audio záznam alebo urobiť fotografiu. Pokračujte tlačidlom Odoslať.
Konverzia rýchlej poznámky v desktopovej verzii
V desktopovej verzii Raynetu je potrebné si najprv pridať na Nástenku panel Rýchla poznámka z mobilu. V ňom potom nájdete prehľad všetkých doručených poznámok Čakajúcich na spracovanie a tiež Archív tých už spracovaných.
Prejdite na Nástenku a kliknite na tlačidlo Pridať panel.
Rýchlu poznámku nájdete pod záložkou Chytré funkcie.
Nová Poznámka sa na paneli zaradí medzi Nezpracované. Nájdete u nej dátum a čas zaevidovania, preklik mapu a lokalitu, kde bola vytvorená aj pripojené prílohy.
Kliknutím na tlačidlo tri bodky môžete Rýchlu poznámku:
Previesť na...
Odeslať inému používateľovi
Archivovať
Zmazať
Pre konverziu Poznámok zvoľte akciu Previesť na... a vyberte si, aký typ záznamu chcete vytvoriť. V našom prípade zvolíme Úkol » Pokračovať. Úlohu môžete zároveň pripojiť k záznamu, ktorého sa týka. Nižšie sa zobrazia návrhy aktivít z vášho kalendára daného dňa. Potom kliknite na tlačidlo Previesť a nový záznam Uložte.
Po uložení a otvorení sa dostanete na detailnú kartu Úlohy, kde nájdete všetky potrebné detaily, ako pripojené súbory, tak aj vybraný kontext.
Prevedená Poznámka sa nikam nestratí, iba sa zaarchivuje. Archív zostane k dispozícii v paneli Rýchla poznámka z mobilu a to vrátane informácie, na aký typ záznamu bola prevedená. Z informácie sa navyše dokážete prekliknúť na konkrétny záznam.
Ak Poznámky ďalej archivovať nepotrebujete, stačí vybrať ikonu krížika a tým je definitívne vymazať.