Dostali ste do rúk vizitku z veľtrhu alebo pri spoločnom stretnutí a potrebujete si údaje rýchlo uložiť do svojho CRM? Pre túto príležitosť máme v mobilnej aplikácii skvelú vychytávku, ktorou je Skenovanie vizitiek.
Ako to celé funguje
K funkcii Skenovanie vizitiek sa dostanete z Nástenné klepnutím na modré tlačidlo plus. Vizitku môžete Oskenovať alebo Vybrať z galérie. Výber Potvrďte a prejdite k editácii.
Údaje je možné podľa potreby presúvať z jedného poľa do druhého poľa a to krátkym podržaním štítku s textom, jeho následným pretiahnutím a pustením (drag and drop). Klepnutím na tlačidlo tri bodky v jednotlivých riadkoch sa dostanete k Editácii alebo Vymazaniu textu. Pokračujte klepnutím na tlačidlo Potvrdiť.
Po klepnutí na tlačidlo Potvrdiť sa dostanete na ponuku, kde si zvolíte, či z kontaktu vytvoríte Kontaktnú osobu, Lead alebo Klienta (ako fyzickú osobu).
Výber nakoniec Uložte.
A to je celé! Od teraz už žiadne zdĺhavé prepisovanie kontaktov.