Akcia udáva, čo sa má stať v danom kroku. Akcia môže byť napr. vytvorenie Úlohy alebo Schôdzky, odoslanie notifikácie, prevedenie Leadu, rozoslanie E-mailu alebo odoslanie webhooku.

Výber akcií

Jednotlivé akcie sa môžu meniť podľa konkrétneho typu záznamu.

U všetkých typov záznamov môžete pridať tieto akcie:

Vytvorenie nového záznamu
Upraviť záznam
Export systémovej zostavy
Export vlastnej šablóny

Akcie špecifické pre rôzne typy záznamov:

Pridať nový právny titul u Klienta/Kontaktnej osoby/Leadu
Upraviť adresu Klienta
Načítať pole zo záznamov z adresára a obchodu
Pridať Produkt k Obchodnému prípadu/Ponuka/Objednávka

Ostatné akcia:

Odeslať webhook
Odeslať notifikáciu
Odeslať e-mailovú notifikáciu
Odeslať hromadný e-mail

Nastavenie poľa pri akcii

Hodnota

Akcia robí to, čo si užívateľ zvolí, na rozdiel od podmienky, ktorá porovnáva hodnoty pre vykonanie ďalšieho kroku. Pri podmienke aj pri akcii rozlišujeme absolútnu hodnotu a dynamickú hodnotu. V niektorých prípadoch je možné do akcie doplniť aj konkrétny kontextový záznam (napr. doplnenie pôvodného Leadu pri akcii vytvorenie Klienta). V zozname Výber hodnôt z predchádzajúcich krokov môžeme navyše vybrať aj funkciu.

Funkcia môže nadobudnúť existujúce aj prázdne hodnoty.

Na výber sú 3 funkcie:

Bezpečnostná úroveň (vlastníka) - túto funkciu vyberáme, ak chceme, aby sa nastavila u vlastníka záznamu výchozí Bezpečnostná úroveň. Vlastník totiž môže mať nastavenú inú ako Zdieľanú Bezpečnostnú úroveň pri vytváraní záznamu (napr. Schôdzky).

Zo zoznamu hodnôt v poli Vlastník je navyše možné načítať premennú Vlastník z Leadu z predchádzajúceho kroku Vytvorenie nového Leadu. Bezpečnostná úroveň novovytvoreného Telefonátu bude zvolená podľa nastavenia výchozí úrovne Vlastníka (ktorý je prevzatý z predchádzajúceho kroku automatizácie).

Prevziať názov z produktu alebo Prevziať cenu z produktu - je možné prevziať názov a cenu z vybraného Produktu.

Príklad: Ak sa k obchodnému prípadu pridá vybraný produkt, názov aj predajná cena sa preberú z tohto produktu.

Bude doplnené z kontextu nejakého záznamu - po výbere nejakého záznamu sa funkcia automaticky doplní do polí, ktoré sú kontextovo prepojené so záznamom.

Príklad: Po výbere Telefonátu sa funkcia automaticky doplní do polí, ktoré sú kontextom záznamu (Telefonátu), čo môže byť Klient alebo Obchodný prípad. U nového Telefonátu potom v paneli „Čo sa to týka“ uvidíte aj záznam Klienta a Obchodného prípadu.

Príklady automatizácie pri vybraných akciách

Príklad: Pri zmene stavu Objednávky sa do prílohy uloží exportovaná Vlastná šablóna a odošle sa e-mailová notifikácia vlastníkovi Objednávky.

Vyberieme spúšťač Zmena stavu objednávky.
Nastavíme podmienku zmeny stavu Objednávky z Predaná na Akceptovaná.

Následne vybereme u Objednávky akci Exportovať vlastnú šablónu. Do pole Objednávka vložíme premennú, aby sa nám predvyplnili hodnoty objednávky z 1. kroku.

Na záver pridáme akciu na odoslanie e-mailovej notifikácie.
Nastavíme podmienky:
- Odesielateľ i Príjemca bude Vlastník objednávky z 1. kroku. E-mail bude odoslaný z našej adresy no-reply@raynet.cz
- Čo má byť obsahom e-mailu v poli pre Predmet. V našom prípade to bude textový popis + Kód + názov Predmetu Objednávky.
- Do Správy vložíme nejaký textový obsah a hodnoty, ktoré sa predvyplnia, teda kód a názov predmetu objednávky a názov výstupnej šablóny.
- Nakoniec pripojíme do Súbor výstupnú šablónu, aby si ju vlastník mohol prípadne stiahnuť.

Príklad: Pri akceptácii ponuky sa odošle webhook

Ak dôjde k akceptácii Ponuky, odošle sa Webhook, v ktorom sa zobrazí zoznam nami sledovaných polí (atribútov).

Vybereme spúšťač Zmenený stav ponuky.
Nastavíme podmienky:
- Zmena stavu z Príprava na Akceptovaná
- Zmena konečnej ceny, ktorá pôvodne bola nad 500 000 Kč na vyplnenú cenu v Kč

Vytvoríme Webhook pre akciu automatizácie. Webhooky môžu vytvárať len administrátori.

V poli pre Webhook nakoniec vyberieme konkrétny Webhook, teda akceptácia ponuky. Ďalej pokračujte výberom údajov, ktoré sa majú odoslať. Do poľa Kľúč vložte názov poľa a do vedľajšieho poľa načítate premennú.