S novou funkci Automatizácie získate možnosť automatizovať vaše obchodné procesy. Vďaka tomu ušetríte cenný čas a zvýšite nielen vašu efektivitu, ale aj výkonnosť celého tímu. Pomocou podmienok a akcií si nadefinujte vlastné procesy, ktoré už bude Raynet vykonávať za vás. Eliminujete tak opakujúce sa úkony a minimalizujete ľudskú chybovosť. Pre uľahčenie sme pripravili niekoľko šablón s ukážkovými príkladmi, ktoré si navyše môžete rozšíriť o ďalšie podmienky a akcie » TU.
V Raynete máte každý mesiac k dispozícii:
50 priebehov automatizácií v pláne PROFESSIONAL
1 000 priebehov automatizácií v pláne ULTIMATE
Ak potrebujete viac priebehov, môžete si dokúpiť balíčky automatizácií v Nastaveniach automatizácií.
Tip: Ak by ste sa radi pozreli v rýchlosti, ako to celé funguje, tak máme pre vás aj videonávod, ktorý vás svetom Raynetích automatizácií prevedie za pár minút. Odkaz na neho nájdete » TU.
Na všeobecné otázky k automatizáciám sa môžete pozrieť do článku » FAQ.
Dôležité: Odporúčame venovať veľkú pozornosť správnemu nastaveniu automatizácie a riadnemu otestovaniu. Prejdete tak nežiaducemu správaniu.
Slovník pojmov
Na začiatok si vysvetlime najčastejšie pojmy:
Automatizácia » Raynet umožňuje spúšťať konkrétne procesy na základe nastavených pravidiel a akcií. V CRMku nájdete všetky vytvorené automatizácie v Prehľade automatizácií.
Spúšťač automatizácie » spúšťa automatizáciu v systéme na základe konkrétnej udalosti. Môže to byť napr. editácia, založenie alebo zmazanie Klienta, zmena stavu Ponuky alebo napríklad uplynutie prednastaveného času.
Podmienka » definuje za akých podmienok sa spustí nadväzujúca akcia. Než dôjde k vykonaniu akcie, musí byť splnená podmienka. Podmienka teda určuje za akých okolností automatizácia pokračuje a kedy sa zastaví.
Akcia » udáva, čo sa má stať v danom kroku. Akcia môže byť napr. vytvorenie Úlohy, odoslanie notifikácie alebo prevedenie Leadu.
Typ záznamu » v Raynetu je to napr. Klient, Kontaktná osoba, Obchodný prípad atď.
Záznam » v CRMku je to napr. konkrétny záznam Klienta alebo Objednávky. Každý taký záznam má svoje unikátne ID.
Pole » je hodnota na zázname, jedná sa napr. o názov Klienta alebo jeho e-mail.
Hodnota » vkladáme ju do konkrétneho poľa a je závislá na dátovom type (napr. text, dátum, číslo, súbor, apod.).
Priebeh automatizácie » je každé jedno spustenie automatizácie, v ktorom dôjde k úspešnému vykonaniu aspoň jednej akcie napr. vytvorenie nového záznamu alebo odoslanie e-mailu. V Raynetu nájdete všetky jednotlivé priebehy automatizácií v Histórii spustení.
Šablóny » obsahujú už predpripravené spúšťače automatizácie, podmienky a akcie pre rôzne typy záznamov. Akúkoľvek šablónu je možné ďalej rozšíriť o ďalšie podmienky a akcie.
Test automatizácie » je bezplatný jednorázový testovací priebeh zostavenej automatizácie.
Log priebehu » je podrobný priebeh automatizácie, ktorý zobrazuje výsledky z jednotlivých krokov.