Je možné si funkciu automatizácie vyskúšať zadarmo?
Áno, v skúšobnej verzii Raynetu ponúkame tarif START, v ktorom je možné jednorazovo a bezplatne vyskúšať 50 priebehov automatizácií. Po prechode na platenú verziu CRM budete mať každý mesiac k dispozícii:
v pláne PROFESSIONAL 50 priebehov automatizácií
v pláne ULTIMATE 1 000 priebehov automatizácií
Ak potrebujete viac priebehov, môžete si dokúpiť balíčky automatizácií v Nastaveniach automatizácií.
Aké sú cenové tarify automatizácií?
Cenník plánov nájdete v Nastavenia » Rozšírenia » Automatizácie » Upraviť nastavenia.
V cenovom pláne Professional je v základnom tarife automatizácií (Start) k dispozícii 50 priebehov zdarma, v pláne Ultimate potom 1 000 priebehov.
Za jeden priebeh sa počíta každé jedno spustenie automatizácie, v ktorom dôjde k úspešnému vykonaniu aspoň jednej akcie, napr. vytvorenie nového záznamu alebo odoslanie notifikácie atď.
V prípade, že sa jedná napr. o časovú podmienku (teda čas, kedy sa automatizácia spustí) a systém nájde viac záznamov spĺňajúcich túto podmienku, potom sa odpočíta jeden priebeh za každý z týchto záznamov. Odečítat sa tak môžu naraz desiatky až stovky priebehov pri jednom spustení automatizácie.
Kde funkciu Automatizácie zapnem?
Automatizácia je v predvolenom stave zapnutá všetkým administrátorom CRM účtu.
Ostatným používateľom CRM účtu môže funkciu zapnúť administrátor v Nastavenia » Rozšírenie » Nastavenia Automatizácie. Akonáhle je používateľovi udelené oprávnenie na vytváranie automatizácií, v pravom hornom rohu pod jeho menom sa zobrazí položka Automatizácie.
Ako vytvorím novú automatizáciu?
Novú automatizáciu môžete vytvoriť dvoma spôsobmi. Buď použijete niektorú z ponúkaných šablón, alebo si vytvoríte vlastnú automatizáciu. Viac informácií o tom, ako vytvoriť svoju prvú automatizáciu, nájdete v našom návode Práca s automatizáciou.
Ako spustím automatizáciu?
Automatizáciu je možné spustiť dvoma spôsobmi:
V editore automatizácie v pravom hornom rohu cez tlačidlo AUTOMATIZÁCIA JE VYPNUTÁ/ZAPNUTÁ.
V Prehľade automatizácií na riadku danej automatizácie.
Pred spustením automatizácie vykonajte test slúžiaci na jednorazové otestovanie priebehu automatizácie. Po vykonaní testu skontrolujte jeho výsledok. Podrobný návod týkajúci sa Testovania a spúšťania automatizácií nájdete v článku Spuštění automatizace.
Je možné zmazať vytvorenú automatizáciu?
Automatizáciu možno zmazať a to aj v prípade, že je zapnutá. Zároveň sa tým odstraní z Prehľadu automatizácií. Ak je v Histórii automatizácií zaznamenaný log odstránenej automatizácie, uvidíte ho preškrtnutý. Krok zmazania je nevratný a automatizáciu nie je možné obnoviť.
Dozvie sa vlastník automatizácie, že mu iný používateľ upravil, vypol alebo zmazal jeho automatizáciu?
Vlastník automatizácie sa o zmenách ani zmazaní nedozvie. Používatelia, ktorí majú pridelené práva vytvárať a upravovať automatizácie, môžu akokoľvek meniť automatizácie iných používateľov. Súčasťou automatizácií nie je história zmien.
Vlastník (používateľ) automatizácie bol zmazaný z Raynetu. Ako to ovplyvní jeho zapnuté/vypnuté automatizácie?
V poli Vlastník bude zmazaný používateľ zobrazený ako sivý a preškrtnutý. Automatizácia bude ďalej aktívna a pôvodného vlastníka je možné nahradiť aktívnym používateľom.
Automatizácia sa nepodarilo dokončiť, pretože v niektorom kroku došlo k chybe. Odpočíta sa tento priebeh z plánu?
V prípade, že v automatizácii skončia všetky akcie chybou, tento priebeh sa z plánu neodpočíta. K odpočítaniu za priebeh dochádza v prípade, keď sa v rámci spustenej automatizácie vykoná aspoň jedna úspešná akcia.
Ako bude ovplyvnené správanie automatizácie, ak sú jej súčasťou deaktivované záznamy Ponuka/Projekt/Objednávka?
Toto si ukážeme na príklade. Vytvorili sme napr. automatizáciu „Ak je Obchodný prípad v stave výhra, založí sa nový Projekt.“. Túto automatizáciu máme zapnutú. V prípade, že administrátor Projekty deaktivuje, skončí táto automatizácia chybou, pretože nie je možné Projekt vytvoriť/upraviť/zmazať. Popis tejto chyby nájdete v Históriou spustenia v priebehu automatizácie. Dostanete tiež notifikáciu o neúspešnom vykonaní automatizácie.
Koľko krokov môže mať moja automatizácia? Je stanovené nejaké obmedzenie?
Pre jednu automatizáciu je povolené mať max. 20 krokov.