Nápověda
S čím vám dnes poradíme?
TOP
Mobilní aplikace
Jak začít
Nastavení a ovládání aplikace
Adresář
Obchod
Kalendář a aktivity
Integrace
Automatizace
Jak pracovat s e-maily
FAQ
TOP návody
- 1. Přihlášení do Raynetu
- 2. Stažení a přihlášení do mobilní aplikace
- 3. Přidání a odebrání uživatele
- 4. Hromadný import klientů a osob
- 5. Jak pracovat s kalendářem
- 6. Založení obchodního případu
Ovládání mobilní aplikace
- Kalendář v mobilní aplikaci
- Klienti v mobilní aplikaci
- Kontaktní osoby v mobilní aplikaci
- Leady v mobilní aplikaci
- Obchodní případy v mobilní aplikaci
- Nabídky a objednávky v mobilní aplikaci
Cenové plány
- Aktivní funkce: Bezpečnostní profily
- Aktivní funkce: Automatizace
- Aktivní funkce: Bezpečnostní úrovně
- Aktivní funkce: Vlastní logo
- Aktivní funkce: INBOX
- Aktivní funkce: SSO přes Microsoft Entra ID
Hlavní nastavení
- Hromadný import klientů a osob
- SSO přihlášení přes Google účet
- Přizpůsobení podoby karty (customizace)
- SSO přihlášení přes Microsoft Entra ID
- Formátování čísel
- Technické požadavky na používání aplikace Raynet CRM
Nastavení bezpečnosti
- Strom viditelnosti a bezpečnostní profily
- Strom viditelnosti
- Role uživatele
- Viditelnost záznamů
- Bezpečnostní úrovně
- Oprávnění uživatele
Vychytávky
- Vlastní šablony exportovaných dokumentů
- Vlastní logo v Raynetu (Whitelabeling)
- Add - on balíčky
- Poznámka
- RAYNET AI
- Filtrování
Klienti
- Vlastní firma
- Založení klienta
- Detailní karta klienta
- Přehled akcí u klienta
- Evidování více adres
- Vztahy mezi klienty
Produkty a Ceníky
- Hromadný import a aktualizace produktů a ceníků
- Práce s ceníkem
- Práce s produktem
- Přehled akcí u ceníku
- Zařazení produktu do ceníku
- Přehled akcí u produktu
Obchodní případy
- Povinný Follow-up u otevřených obchodních případů
- Založení obchodního případu
- Detailní záznam obchodního případu
- Přehled akcí u obchodního případu
- Stavy obchodního případu
- Série obchodních případů
Analýzy
- Prodejní trychtýř
- Výkon prodejního trychtýře
- Odhad prodeje
- Vývoj prodeje
- Prodej dle produktů
- Prodej dle obchodníků
Aktivity
- Založení aktivity
- Hromadné vytváření aktivit
- Detailní karta aktivity
- Přehled akcí u aktivit
- Připomenutí začátku aktivity
- Kategorie a barva aktivity
Hromadný e-mailing
- Integrace s aplikací Ecomail
- Export kontaktů z Raynetu do aplikace Ecomail
- Integrace s aplikací SmartEmailing
- Export kontaktů z Raynetu do SmartEmailingu
- Integrace s aplikací Quanda
- Export kontaktů z Raynetu do Quandy
Synchronizace a integrace
- Synchronizace Raynetu se systémem Fakturownia
- Integrace se systémem Cribis
- Integrace s AI kontaktním centrem IPEX
- Integrace s aplikací Zapier
- Integrace s ERP systémem ONIX od KROSu
- Integrace s AI kontaktním centrem IPEX
Integrační partneři
- Marketplace a Integrační partneři
- Quantica Solutions a.s.
- Přehled integračních partnerů
- ALUnico s.r.o.
- A.T.P. Software s.r.o.
- Bubble Development s.r.o.
Pošta
- Propojení e-mailové schránky s Raynetem
- Rejnetování
- Migrace nepodporovaných e-mailů
- Odrejnetování e-mailu
- Seznamový pohled pošty
- Detail pošty
Začínáte s Raynetem?
Mrkněte na minisérii 6 videí a za odpoledne ho budete znát jako vlastní ploutve.
JAK ZAČÍT