Puedes encontrarlo en el Menú Principal » Negocio » Tablero de negocio
Las columnas individuales corresponden a las Etapas que has definido para las Oportunidades.
Si tienes Tipos de comercio habilitados, puedes cambiar fácilmente entre los tipos. Cada tipo tiene su propio tablero con las Etapas correspondientes.
Al arrastrar una Oportunidad de una columna a otra, puedes cambiar fácilmente la Etapa de la Oportunidad.
Si usas Campos requeridos, también se tendrán en cuenta durante el cambio de Etapa. Si no completas los campos requeridos, no podrás finalizar el cambio.
Si haces clic derecho en una Oportunidad, se abrirá un menú desplegable con las siguientes opciones:
- Crear registro relacionado,
- Editar,
- Resaltar,
- Dividir
- Cerrado ganado,
- Cerrado perdido,
- Cancelado.
En la siguiente imagen, puedes ver el Resaltado. Puedes marcar Oportunidades importantes, por ejemplo.
El color en la esquina de una Oportunidad refleja la Categoría. Pasa el mouse sobre el color para ver el nombre de la Categoría.
Dentro del Tablero de Negocio, puedes agregar una nueva Oportunidad haciendo clic en el botón Más Verde o usar Filtrado.
Haz clic en el botón Filtrado para filtrar las Oportunidades que deseas ver en el Tablero. También puedes nombrar y Guardar el filtro.
Puedes fijar tus propios filtros en el tablero de Negocio y gestionarlos.