Pre zakázky, ktoré riešite v zahraničí, je potrebné vystavovať Obchodné prípady v cudzej mene. Na pridanie Produktov do takého Obchodného prípadu sa využívajú Cenníky.
V tomto článku si ukážeme:
Založenie obchodného prípadu v cudzej mene
Pre vytvorenie nového Obchodného prípadu v cudzej mene zvoľte v ľavom menu v sekcii Obchod » Obchodné prípady a potom kliknite na zelené plus.
V dialógovom okne si vyberte požadovanú menu otvorením roletky so symbolom meny. Vyplňte ostatné informácie a všetko potvrdíte tlačidlom Uložiť.
Ak potrebujete pridať ďalšiu menu do Ponuky, stačí kliknúť v roletke meny na tlačidlo Tu môžete editovať položky » Pridať ďalšiu položku. Pre pridanie kliknite na symbol fajky.
Pridanie produktov z cenníka
Pre pridanie Produktov v cudzej mene do Obchodného prípadu je vždy potrebné pridávať produkty z Cenníka. Najprv je nutné si teda Cenník v danej mene založiť a Produkty do neho vložiť. Ako začať, si môžete prečítať v tomto článku.
Na karte Obchodného prípadu potom v paneli Produkty kliknite na tlačidlo tri bodky » Pridať produkty z cenníka » zvolíte Cenník a vyberiete Produkt.
Do Obchod néhoprípadu si môžete vložiť tiež položku bez kategorizácie. Stačí kliknúť opäť na tri bodky » Pridať položku (bez kategorizácie). Položka bez kategorizácie bude automaticky v mene, v ktorej je Obchodný prípad.
Vytvorenie onuky alebo objednávky v cudzej mene
V prípade, že potrebujete Klient ovi odoslať Ponuku alebo Objednávku v cudzej mene, vytvoríte si ju jednoducho na záložke Ponuky/Objednávky kliknutím na tlačidlo Pridať Ponuku alebo Pridať Objednávku. Ponuku alebo Objednávku si môžete s Obchodným prípadom tiež synchronizovať. Ako synchronizácia funguje sa dozviete v tomto článku.
Zmena meny u už existujúceho obchodného prípadu
Menu v Obchodnom prípade môžete zmeniť kliknutím na tri bodky » Nastavenia » Zmeniť menu. Podmienkou je, že Obchodný prípad neobsahuje žiadne Produkty a nemá synchronizovanú Ponuku ani Objednávku.
Ak je Obchodný prípad založený v inej ako predvolenej mene alebo je mena už zmenená, potom si ju môžete upraviť aj na hlavnom paneli vpravo. Na rovnakom mieste môžete upraviť aj kurz meny.