Obchodná nástenka v Raynetu poskytuje vizuálny prehľad o všetkých otvorených Obchodných prípadoch, teda tých, ktoré nie sú vo Výhre, Prohre, alebo v stave Zrušené.
Nájdete ju v Hlavnom menu » Obchod » Obchodná nástenka.
Jednotlivé stĺpce zodpovedajú Stavom , ktoré máte definované u Obchodných prípadov.
Ak máte zapnuté rozšírenie Typy obchodu , môžete medzi nimi prepínať. Každý typ má svoju vlastnú nástenku s príslušnými Stavmi.
Potiahnutím z jedného stĺpca do druhého môžete jednoducho zmeniť Stav Obchodného prípadu.
V prípade, že používate Povinné polia, budú zohľadnené aj pri tejto zmene Stavu. Ak povinné pole nevyplníte, nebude možné zmenu dokončiť.
Ak na Obchodný prípad kliknete pravým tlačítkom myši, otvorí sa roletka s nasledujúcimi možnosťami:
Vytvoriť nadväzujúci záznam,
Upraviť,
Zvýrazniť,
Rozdeliť
Výhra,
Prohra,
Zrušené.
Na ďalšom obrázku vidíte Zvýraznenie. Môžete si tak napríklad označiť dôležité Obchodné prípady.
Farebné označenie v rohu konkrétneho Obchodného odráža jeho Kategóriu. Najetím myši zistíte aj názov Kategórie.
V rámci Obchodnej nástenky môžete pridať nový Obchodný prípad, kliknutím na Zelené plus, alebo pracovať s Filtrováním.
Kliknutím na tlačidlo Filtrování si vyfiltrujete Obchodné prípady, ktoré chcete na Nástenke vidieť. Filter si môžete tiež pomenovať a Uložiť.
Na Obchodnej nástenke nájdete možnosť pripnutia vlastných filtrov vrátane ich správy. O tom, ako pracovať s filtrami sa viac rozpisujeme v tomto článku.
V Raynetu si môžete uľahčiť prácu tým, že si jednu z uložených násteniek nastavíte ako výchozí . Tá sa vám potom vždy zobrazí automaticky pri otvorení danej sekcie. Ak už máte nástenku uloženú medzi svojimi filtrami, kliknite na tlačidlo Spravovať filtre. Otvorí sa zoznam všetkých vašich uložených filtrov. U vybranej nástenky potom kliknite na tri bodky a zvoľte možnosť Nastaviť ako výchozí. Tým si zabezpečíte, že sa vám táto nástenka bude zobrazovať ako prvá.