Tablica sprzedaży Raynet zapewnia wizualne podsumowanie wszystkich otwartych Szans sprzedaży, co oznacza, że wszystkie, które nie są w etapach Zamknięta wygrana, Zamknięta przegrana lub Anulowana.
Możesz ją znaleźć w Głównym Menu » Sprzedaż » Tablica sprzedaży
Poszczególne kolumny odpowiadają Etapom, które zdefiniowałeś dla Szans sprzedaży.
Jeśli masz Typy tablicy sprzedaży włączone, możesz łatwo przełączać się między typami. Każdy typ ma swoją własną tablicę z odpowiadającymi Etapami.
Przesuwając Szansę sprzedaży z jednej kolumny do drugiej, możesz łatwo zmienić Etap Szansy sprzedaży.
Jeśli używasz Wymaganych pól, będą one również brane pod uwagę podczas zmiany Etapu. Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól, nie będziesz mógł sfinalizować zmiany.
Jeśli klikniesz prawym przyciskiem na Szansę sprzedaży, otworzy się rozwijane menu z następującymi opcjami:
- Utwórz powiązany rekord,
- Edytuj,
- Wyróżnij,
- Podziel
- Zamknięta wygrana,
- Zamknięta przegrana,
- Anulowana.
Na następnym obrazku możesz zobaczyć Wyróżnienie. Możesz oznaczyć ważne Szanse sprzedaży na przykład.
Kolor w rogu Szansy sprzedaży odzwierciedla Kategorii. Najedź myszką na kolor, aby zobaczyć nazwę Kategorii.
W ramach Tablicy sprzedaży możesz dodać nową Szansę sprzedaży, klikając przycisk Zielony Plus lub użyć Filtrowania.
Kliknij przycisk Filtrowanie, aby przefiltrować Szanse sprzedaży, które chcesz zobaczyć na Tablicy. Możesz także nazwać i Zapisz filtr.
Możesz przypiąć własne filtry na Tablicy sprzedaży i nimi zarządzać.