Eksportowanie Noty dostawy może być przydatne, gdy musisz pokazać jednemu ze swoich Klientów, jakie towary zamierzasz dostarczyć, w jakiej ilości i po jakiej cenie. Dokument ten oparty jest na danych z Szansy sprzedaży lub Zamówienia. Z tych rekordów możesz również eksportować go.
Ta funkcja musi być włączona przez Administratora w Ustawieniach.
Wybierz Ustawienia rekordu » Szansę sprzedaży (lub Zamówienie, jeśli chcesz eksportować noty dostawy z karty szczegółów Zamówienia).
Na karcie Ustawienia ogólne włącz eksport noty dostawy.
Aby wrócić do swojego systemu CRM, kliknij Powrót do Raynet CRM.
System poprosi cię o przeładowanie aplikacji.
Aby eksportować Notę dostawy, przejdź do karty szczegółów Szansy sprzedaży lub Zamówienia i kliknij trzy kropki » Eksport » Eksportuj notę dostawy dla klienta (PDF).
Wskazówka: Jeśli nie podoba ci się wygląd dostępnych szablonów, możesz stworzyć własny szablon Noty dostawy. Dowiedz się, jak to zrobić w tym artykule o Własnych szablonach.