Para los pedidos que maneja en el extranjero, es necesario crear Oportunidades en moneda extranjera. Para agregar Artículos a dicha Oportunidad, Precios se utiliza.
En este artículo, le mostraremos:
Creando una Oportunidad en moneda extranjera
Para crear una nueva Oportunidad en una moneda extranjera, vaya al menú de la izquierda bajo Ventas » Oportunidades, y luego haga clic en el botón verde de más.
En la ventana de diálogo, seleccione la moneda deseada abriendo el menú desplegable junto al símbolo de la moneda. Complete la información restante y confirme haciendo clic en el botón Guardar.
Si necesita agregar otra moneda a la Oferta, simplemente haga clic en el botón desplegable de moneda Aquí puede editar artículos » Agregar otro artículo. Para agregar, haga clic en el símbolo de marca de verificación.
Agregando productos de la lista de precios
Para agregar Artículos en una moneda extranjera a una Oportunidad, siempre debe agregarlos desde las Listas de precios. Primero, cree los Precios en la moneda especificada y agregue Artículos a ellos. Puede leer cómo hacerlo en este artículo.
En la tarjeta de la Oportunidad, en el panel de Productos, haga clic en los tres puntos » Agregar Productos de Listas de precios » seleccione los Precios deseados y elija los Artículos.
También puede agregar un artículo sin categorización a la Oportunidad. Simplemente haga clic en tres puntos » Agregar artículo (sin categorización). Un artículo sin categorización utilizará automáticamente la moneda de la Oportunidad.
Creando una Oferta o Pedido en moneda extranjera
Si necesita enviar una Oferta o Pedido a un Cliente en moneda extranjera, puede crearla fácilmente en la pestaña Ofertas/Pedidos haciendo clic en el botón Agregar Oferta o Agregar Pedido. También puede sincronizar la Oferta o Pedido con la Oportunidad. Aprenderá cómo funciona la sincronización en este artículo.
Cambiando la moneda de una oportunidad existente
Puedes cambiar la moneda de una Oportunidad haciendo clic en los tres puntos » Configuración » Cambiar moneda. La condición es que la Oportunidad no contenga ningún Producto y no tenga una Oferta ni un Pedido de venta sincronizados.
Si la Oportunidad está creada en una moneda distinta a la predeterminada o la moneda ya ha sido cambiada, también puedes modificarla en el panel principal a la derecha. En el mismo lugar también puedes modificar el tipo de cambio.