Puedes programar una Llamada en Raynet para ti o tus colegas. Luego aparecerá en el Calendario del usuario al que está asignada. Te recomendamos que mantengas un registro de toda la comunicación telefónica en Raynet, incluso si alguien te llama. Tan pronto como termine la llamada, anota lo que se ha hablado durante la llamada directamente en Raynet. Esto te dará una visión general de todo lo que has discutido con tus clientes.
Creando una llamada telefónica
La forma más fácil de crear una Llamada es directamente desde el Calendario. Haz clic en cualquier parte del Calendario y selecciona el tipo de actividad Llamada o haz clic en el botón más verde y selecciona Llamada.
Una ventana de diálogo se abrirá donde puedes completar los campos de Asunto, Llamador, Categoría y descripción de la Llamada. Usando las casillas de verificación, puedes marcar la Llamada como completada o privada, es decir, no relacionada con un Cliente.
También puedes programar seguimientos en el Calendario. Simplemente haz clic derecho en la Llamada y selecciona Crear actividad de seguimiento.
Si la Llamada está relacionada con un Cliente específico, lo mejor es crearla directamente desde el detalle del Cliente.
Puedes crear una Llamada desde la lista de actividades. Eso significa desde el Menú Principal » Actividades » Llamadas » Más verde.
También es posible crear Llamadas desde el menú principal seleccionando Nuevo registro » Llamada, o en masa desde la vista de lista de Cliente o Contacto. Simplemente selecciona los que deseas crear las Llamadas desde la lista. Aparecerá un botón verde + Crear. Cuando hagas clic en este botón, se abrirá un menú desplegable donde seleccionas Programar Actividad. Descubre más sobre la creación de actividades en este artículo.
Recordatorio de llamada
Una función útil que puedes usar para Llamadas es el Recordatorio. Configúralo en el detalle de la Llamada haciendo clic en el ícono de la campana. En este caso, la persona que establece el recordatorio será notificada. Más sobre recordatorios se puede encontrar en este artículo.
Llamada telefónica recurrente
Si tienes Llamadas que ocurren de manera regular, te recomendamos usar la función Crear Recurrencia. Haz clic en los tres puntos » Crear Recurrencia.
Consejo: Si deseas convertir la Llamada a un tipo de actividad diferente, es posible. Simplemente haz clic en la flecha hacia abajo junto al tipo de Actividad y selecciona uno diferente. Describimos esto más adelante al final de este artículo.