Exportar una Nota de entrega puede ser útil cuando necesitas mostrar a uno de tus clientes qué mercancías vas a entregar, en qué cantidad y a qué precio. Este documento se basa en datos de un Oportunidad o Pedido de venta. Desde estos registros también puedes exportarlo.
Esta función necesita ser habilitada por un Administrador en Configuraciones.
Selecciona Configuraciones de registro » Oportunidad (o Pedido de venta, si deseas exportar notas de entrega desde el detalle del Pedido de venta).
En la pestaña de Configuraciones generales, habilita exportación de nota de entrega.
Para regresar a tu sistema CRM, haz clic en Volver a Raynet CRM.
El sistema te pedirá que recargues la aplicación.
Para exportar la Nota de entrega, ve a la ficha detallada de la Oportunidad o Pedido de venta y haz clic en los tres puntos » Exportar » Exportar nota de entrega para el cliente (PDF).
Consejo: Si no te gusta la apariencia de las plantillas disponibles, puedes crear tu propia plantilla de Nota de entrega. Aprende cómo hacerlo en este artículo sobre Plantillas personalizadas.