Vlastné polia v Raynete vám umožňujú prispôsobiť si systém presne podľa potrieb vášho biznisu. Vďaka nim si môžete evidovať informácie, ktoré v základnej štruktúre CRM chýbajú, a mať tak všetky dôležité dáta na jednom mieste. Ľahko si tak vytvoríte prostredie, ktoré zodpovedá vašim procesom aj spôsobu práce.
V tomto článku sa dozviete:
Založenie vlastného poľa
Vlastné polia môžete pridávať ku všetkým typom záznamov (napríklad Klient, Obchodný prípad, Aktivity). Vytvárať ich môže iba Administrátor, a to v sekcii Nastavenia.
V Nastaveniach kliknite na Nastavenie evidencie » vyberte, pre aký typ záznamu budete pole vytvárať » Spravovať vlastné polia. V článku budeme pracovať s príkladom pri Kontaktné osobe.
Otvorí sa karta s nastavením prispôsobenia daného typu záznamu, v tomto prípade Kontaktných osôb. Kliknite na tlačidlo Pridať panel.
Vpíšte názov celého panelu. Pod daný panel následne pridáte vlastné pole.
Akonáhle budete mať panel vytvorený » kliknite na tlačidlo Pridať nové pole.
Máte na výber celkovo 12 typov vlastných polí.
Zvolením vybraného typu poľa sa dostanete do ďalšieho okna, kde je potrebné vyplniť Názov poľa. Pomocou zaškrtávacích políčok si môžete vybrať, či chcete dané pole zobrazovať aj v zoznamových pohľadoch, pokročilom filtri a exportoch. Všetko je potrebné uložiť.
Akonáhle máte všetky zmeny hotové a pole vytvorené, potvrďte ich kliknutím na tlačidlo Ukončiť editor okna – tým sa vrátite späť do Nastavení, kde uvidíte novo vytvorené pole.
Pri návrate späť do aplikácie vás systém vyzve na nové načítanie aplikácie.
Po založení prvého poľa vznikne na detailnej karte automaticky nová záložka pomenovaná Vlastné polia, kde sa budú vytvorené polia zobrazovať.
Tip: Pomocou Customizácie si môžete vlastné polia umiestniť presne tam, kde ich potrebujete..
Nápoveda k vlastnému poľu
Pri všetkých typoch Vlastných polí môže administrátor nastaviť aj Nápovedu na vyplnenie poľa (v maximálnom rozsahu 255 znakov).
Stačí prejsť do Nastavenia » Nastavenie evidencie » vybrať typ záznamu (Klient, Obchodný prípad atď.) » rozkliknúť pole, ktoré chcete upraviť. V dialógovom okne pre úpravu poľa potom zvolíte možnosť Zobrazovať vrátane textovej nápovedy, doplníte text a kliknete na tlačidlo Uložiť.
Na detailnej karte záznamu, v našom prípade Kontaktné osoby, sa Nápoveda zobrazí po najatí kurzora myši na malý otáznik.
Pridanie ďalšieho vlastného poľa
V predchádzajúcej časti článku sme si ukázali, ako vytvoriť nový panel a vložiť doň vlastné pole. Ak si prajete pridať ďalšie pole k panelu, ktorý už v Raynete evidujete, tak v Nastavenia » Nastavenie evidencie » vyberte konkrétny typ záznamu » Spravovať vlastné polia.
V našom príklade sme si vytvorili pri Kontaktnej osobe pole pre Obľúbený spôsob komunikácie. Teraz si do rovnakého panelu pridáme pole typu Dátum. Kliknite na tlačidlo Pridať nové pole.
Vyberte typ poľa Dátum.
Vpíšte názov poľa a potvrďte tlačidlom Uložiť.
Akonáhle máte pridané všetky vlastné polia, môžete zavrieť editor kliknutím na tlačidlo Ukončiť editor okna.
Úpravy a mazanie vlastných polí
Pomocou Customizácie si môžete upraviť rozmiestnenie polí a panelov tak, aby zodpovedali vašim procesom a uľahčili vám každodennú prácu.
Názov panelu alebo poľa môžete kedykoľvek premenovať kliknutím na tri bodky.
Pokiaľ budete chcieť pole odstrániť, kliknite na tri bodky » Zmazať pole. Odstránením poľa dôjde zároveň aj k zmazaniu všetkých dát evidovaných v tomto poli.
Tip: V nastavení evidencie jednotlivých záznamov je možné si vlastné pole označiť ako povinné. O povinných poliach sa dozviete viac v samostatnom článku, ktorý nájdete tu.