Vďaka Povinným polím vám už žiadny dôležitý údaj v Raynete neunikne. Ako povinné môžete v CRM označiť ako výchozí, tak voliteľné pole. Teda pole, ktoré ste si vytvorili.
Ak používateľ bude vytvárať nový záznam s povinným poľom, napr. Schůzku, bez vyplnenia povinného poľa ho neuloží. V prípade editácie už existujúceho záznamu, v ktorom povinné pole nie je historicky vyplnené, bude vyzvaný na doplnenie.
Zapnutie povinného poľa
Aby ste sa dostali do nastavení povinných polí, je potrebné mať rolu Administrátora.
Kliknete na svoje meno » Nastavenie.
Prejdite do sekcie Nastavenie evidencie.
Tu vyberiete typ záznamu, u ktorého chcete Povinné pole zapnúť, napríklad Schůzku.
Po kliknutí na daný záznam, tu konkrétne Schůzky, uvidíte prehľad voliteľných a výchozích polí. Ako si vytvoriť voliteľné pole popisujeme v samostatnom článku TU.
Teraz už stačí len vybraná povinná pole zapnúť. Či už vaše vlastné voliteľné pole alebo výchozí pole.
Potom kliknite na späť do nastavení evidencie.
Budete vyzvaní na opätovné načítanie Raynetu, pretože ste vykonali zmenu v nastaveniach aplikácie.
Ako fungujú povinné polia
Pri založení nového záznamu sa povinné polia zobrazia v dialógovom okne. Ak povinné polia nevyplníte a pokúsite sa záznam uložiť, Raynet vás upozorní. Po vyplnení záznamu bude možné bez problémov uložiť.
Ak upravujete existujúci záznam, ktorý bol vytvorený predtým, než ste niektoré z polí označili ako povinné, Raynet vás pri pokuse o uloženie opäť upozorní. Pole je potrebné vyplniť, aby bolo možné záznam uložiť.
Dôležité: Ak vykonávate hromadnú zmenu polí, povinné polia sa nezohľadňujú. Nebudete teda upozornení, či je alebo nie je v zázname vyplnené povinné pole.
Hromadný import s povinnými poli
Povinná pole sa samozrejme prejavia aj pri hromadnom importe (podrobný článok, ako na hromadný import Klientov nájdete ZDE). V importnej šablóne spoznáte povinné polia podľa toho, že názov stĺpca je napísaný tučným písmom.
Ak nahrajete do Raynetu šablónu, ktorá nebude mať vyplnené povinné polia, bude vygenerovaný zoznam chýb. V zozname nájdete zoznam konkrétnych riadkov s chybou, napr. „Kategória – povinný atribút“. Šablónu je potrebné doplniť a znovu nahrať do Raynetu.
Povinné polia v obchodných prípadoch
V obchodných prípadoch majú povinné polia ešte jednu špecifickosť. Môžete si vybrať stavy obchodných prípadov, u ktorých ich využijete.
V Nastavení evidencie obchodných prípadov je potrebné vybrať Nastavenie polí a dané pole zakliknúť ako povinné. V tomto poli (u nás napr. pole „Záloha“) potom vyberte, od ktorého stavu budete chcieť pole povinné vyplňovať.
Pri presúvaní Obchodného prípadu na Obchodná nástenka vás systém vyzve k vyplneniu povinného poľa v momente, keď sa pokúsite panel presunúť práve do daného stavu
Rovnako to funguje aj v detailu Obchodného prípadu. Keď Obchodný prípad prejde do stavu, v ktorom je potrebné vyplniť povinné pole, systém vás opäť upozorní. Po zadaní požadovaného údaja sa všetko automaticky uloží.