Telefonát v Raynetu môžete naplánovať sebe aj kolegom. Ten sa následne zobrazí v Kalendári toho, komu je pridelený. Odporúčame v Raynetu evidovať všetku telefonickú komunikáciu, teda aj keď niekto zavolá vám. Akonáhle hovor skončí, zapíšte si stručne obsah hovoru do Raynetu, vďaka tomu budete mať prehľad o všetkom, čo ste s Klientmi riešili.
Založenie telefonátu
Najľahšie si vytvoríte Telefonát priamo v Kalendári. Stačí kliknúť na ľubovoľný deň a čas alebo na tlačidlo zelené plus v Kalendári a vybrať možnosť Telefonát.
Otvoria sa dialógové okno, v ktorom môžete vyplniť Predmet, účastníka Telefonátu, Kategóriu a pole K prerokovaniu. Pomocou zaškrtávacích políčok môžete označiť Telefonát ako realizovaný alebo súkromný, teda bez väzby na klienta.
V Kalendári môžete rovno naplánovať aj follow-upy. Stačí na Telefonát kliknúť pravým tlačítkom myši » Vytvoriť nadväzujúcu aktivitu.
Ak sa Telefonát týka konkrétneho Klienta, je najlepšie ho rovno vytvoriť priamo z detailnej karty klienta.
Telefonáty si môžete zakladať aj z prehľadu Aktivit. Stačí ísť do hlavného menu, otvoriť sekciu Aktivity a v záložke Telefonáty kliknúť na tlačidlo zelené plus.
Ďalšou možnosťou je využiť hlavné menu a zvoliť Nový záznam, kde opäť vyberiete Telefonát. Ak potrebujete vytvoriť viac Telefonátov naraz, využite zoznamový pohľad. Označte záznamy, ku ktorým chcete Telefonáty vytvoriť, a v hornej časti sa objaví tlačidlo +Vytvoriť. Po jeho rozkliknutí stačí vybrať možnosť Naplánovať Aktivitu. Viac sa o možnostiach zakladania aktivít dozviete v tomto článku.
Opakovanie telefonátu
Ak máte v agende pravidelne sa opakujúce Telefonáty, určite využijete funkciu Opakovanie. Nájdete ju pod tlačidlom tri bodky » Vytvoriť opakovanie.
Pripomenutie telefonátu
Okrem Opakovania si môžete zadať aj Pripomenutie telefonátu. V detaile Telefonátu kliknete na ikonu zvončeka, zadáte dátum a čas, kedy chcete upozornenie dostať, a je hotovo. Pripomenutie sa viaže k naplánovaniu aktivity v Kalendári. Notifikovaný bude v tomto prípade vždy ten, kto si pripomenutie nastaví. Viac sa o tejto funkcii rozpisujeme v tomto článku.
Tip: Ak by ste potrebovali previesť Telefonát na iný typ aktivity, je to možné. Stačí kliknúť na šípku nadol vedľa typu Aktivity a vybrať inú Aktivitu, na ktorú chcete Telefonát previesť. Viac to popisujeme na konci tohoto článku.