Voliteľné polia sa môžu hodiť v prípade, že vám v Raynete chýba akékoľvek pole. Jednoducho si vyberiete vhodný formát voliteľného poľa a pomenujete názov panela a polí v ňom.
Vytvorenie voliteľného poľa
Voliteľné polia je možné pridať ku všetkým typom záznamov (Klient, Obchodný prípad, Schůzka,...). Vytvárať ich môže iba administrátor v sekcii Nastavenia.
V sekcii Nastavenia kliknite na Nastavenia evidence » vyberiete, pre aký typ záznamu budete pole vytvárať » Pridať vlastné pole » Vytvoriť nové pole.
Máte na výber celkom z 12 typov voliteľných polí.
Zvolením vybraného typu pole sa dostanete na ďalšie okno, kde je potrebné vyplniť Název panelu a Název pole. V pravej časti okna sa môžete pozrieť na náhľad, ktorý ukazuje, ako bude celý panel vyzerať. Pomocou zatržítek si môžete vybrať, či chcete dané pole zobrazovať aj v zoznamových pohľadoch, pokročilom filtri a exportoch. Všetko je potrebné uložiť.
Pri návrate do CRMka vás systém vyzve k novému načítaniu aplikácie.
Po založení prvého poľa vznikne na detailnej karte automaticky nová záložka s názvom Voliteľné polia, kde sa budú vytvorené polia zobrazovať.
Nápoveda pri voliteľnom poli
Pri všetkých typoch Voliteľných polí môže administrátor nastaviť tiež Nápovedu pre vyplnenie poľa (v maximálnom rozsahu 255 znakov).
Stačí prejsť do Nastavenie » Nastavenie evidencie » vybrať typ záznamu (Klient, Obchodný prípad atď.) » upraviť. V dialógovom okne na úpravu poľa potom vyberte možnosť „ “ Zobrazovať vrátane textovej nápovedy „ “, doplňte text a kliknite na tlačidlo „ “ Uložiť „ “. „
“ Na detailnej karte záznamu, v našom prípade Klienta, sa Nápoveda zobrazí po najetí kurzoru myši na dané Voliteľné pole. To je zároveň zvýraznené podčiarknutím.
Pridať voliteľné pole
V predchádzajúcej časti článku sme ukázali, ako vytvoriť nový panel a vložiť do neho voliteľné pole. Ak chcete pridať ďalšie pole k panelu, ktorý už máte v Raynete evidovaný, potom v Nastavení voliteľných polí pre daný záznam vyberte správny typ poľa (Kontaktná osoba) a kliknite na Spravovať vlastné pole.
V našom príklade sme v Kontaktnej osobe vytvorili panel na evidenciu absolvovaných školení a teraz do neho potrebujeme vložiť ďalšie pole typu Dátum.
V Názve panelu je potrebné vybrať ten, ku ktorému chcete pridať nové pole, tu konkrétne školenie, a potom už len zapísať názov tohto poľa.
Úpravy a mazanie voliteľných polí
Vytvorené panely a polia v nich môžete upravovať podľa potreby.
Pořadie panelov môžete ľahko zmeniť pomocou šípky.
Názov panelu môžete kedykoľvek premenovať kliknutím na ceruzku.
Rovnako tak kliknutím na ceruzku pri názve poľa zmeníte názov poľa.
Krížikom potom pole odstránite. Odstránením poľa dôjde zároveň aj k zmazaniu všetkých údajov evidovaných v tomto poli.
Vytvoreným voliteľným poľom môžete tiež zmeniť poradie. Stačí, keď najedete myšou na ikonu sivých bodiek na začiatku riadku a ťahaním myši ich preskupíte.
V nastavení evidence jednotlivých záznamov je možné si voliteľné pole označiť ako povinné. O povinných poliach sa dozviete viac v samostatnom článku, ktorý nájdete tu.
Priamo na detailnej karte záznamu (tu napr. u Kontaktnej osoby) si pomocou Nastavenie môžete vybrať, ktoré panely sa vám majú zobrazovať.