Voliteľné polia v Raynete vám umožňujú prispôsobiť si systém presne podľa potrieb vášho biznisu. Vďaka nim si môžete evidovať informácie, ktoré v základnej štruktúre CRM chýbajú, a mať tak všetky dôležité dáta na jednom mieste. Snadno si tak vytvoríte prostredie, ktoré zodpovedá vašim procesom aj spôsobu práce.
V tomto článku sa dozviete:
Založenie voliteľného poľa
Voliteľné polia môžete pridávať ku všetkým typom záznamov (napríklad Klient, Obchodný prípad, Aktivity). Vytvárať ich môže iba Administrátor, a to v sekcii Nastavenia.
V Nastavení kliknite na Nastavenie evidencie » vyberiete pre aký typ záznamu budete pole vytvárať » Spravovať vlastné pole. V článku budeme pracovať s príkladom u Kontaktných osôb.
Otvára sa karta s nastavením prispôsobenia daného typu záznamu, v tomto prípade Kontaktných osôb. Kliknite na tlačidlo Pridať panel.
Vepište názov celého panelu. Pod daný panel následne pridáte voliteľné pole.
Akonáhle budete mať panel vytvorený » kliknite na tlačidlo Pridať nové pole.
Máte na výber celkom 12 typov voliteľných polí.
Zvolením vybraného typu poľa sa dostanete na ďalšie okno, kde je potrebné vyplniť Názov poľa. Pomocou zatržítek si môžete vybrať, či chcete dané pole zobrazovať aj v zoznamových pohľadoch, pokročilom filtri a exportoch. Všetko je potrebné uložiť.
Akonáhle máte všetky zmeny hotové a pole vytvorené, potvrďte ich kliknutím na tlačidlo Ukončiť editor okna – tým sa vrátite späť do Nastavenia, kde uvidíte novo vytvorené pole.
Pri návrate späť do aplikácie vás systém vyzve k novému načítaniu aplikácie.
Po založení prvého poľa vznikne na detailnej karte automaticky nová záložka pojmenovaná Vlastné pole, kde sa budú vytvorené polia zobrazovať.
Tip: Pomocou Customizácie si môžete voliteľné polia umiestniť presne tam, kde ich potrebujete.
Nápoveda u voliteľného poľa
U všetkých typov Voliteľných polí môže administrátor nastaviť tiež Nápovedu pre vyplnenie poľa (v maximálnom rozsahu 255 znakov).
Stačí prejsť do Nastavenia » Nastavenie evidencie » vybrať typ záznamu (Klient, Obchodný prípad atď.) » rozkliknúť pole, ktoré chcete upraviť. V dialógovom okne pre úpravu poľa potom zvolíte možnosť Zobrazovať vrátane textovej nápovedy, doplníte text a kliknete na tlačidlo Uložiť.
Na detailnej karte záznamu, v našom prípade Kontaktných osôb, sa Nápoveda zobrazí po najetí kurzoru myši na malý otazník.
Pridanie ďalšieho voliteľného poľa
V predchádzajúcej časti článku sme si ukázali, ako vytvoriť nový panel a vložiť do neho voliteľné pole. Ak si prajete pridať ďalšie pole k panelu, ktorý už v Raynete evidujete, potom v Nastavení » Nastavenie evidencie » vyberte konkrétny typ záznamu » Spravovať vlastné pole.
V našom príklade sme si vytvorili u Kontaktných osôb pole pre Oblúbený spôsob komunikácie. Teraz si do rovnakého panelu pridáme pole typu Dátum. Kliknite na tlačidlo Pridať nové pole.
Vyberte typ poľa Dátum.
Vepište názov poľa a potvrďte tlačítkom Uložiť.
Akonáhle máte pridané všetky voliteľné polia, môžete zavrieť editor kliknutím na tlačidlo Ukončiť editor okna.
Úpravy a mazanie voliteľných polí
Pomocou Customizácie si môžete upraviť rozmiestnenie polí a panelov tak, aby zodpovedali vašim procesom a uľahčili vám každodennú prácu.
Názov panelu alebo poľa môžete kedykoľvek prezmeniť kliknutím na tri bodky.
Ak budete chcieť pole odstrániť, kliknite na tri bodky » Zmazať pole. Odstránením poľa dôjde zároveň aj k zmazaniu všetkých dát evidovaných v tomto poli.
Tip: V nastavení evidencie jednotlivých záznamov je možné si voliteľné pole označiť ako povinné. O povinných poliach sa dozviete viac v samostatnom článku, ktorý nájdete tu.