Funkcia Potvrdenie stavu záznamu sa môže hodiť, ak chcete mať v Raynet prehľad o tom, kto a kedy zmenil alebo skontroloval konkrétny záznam a zároveň sa pod túto akciu podpísal. Možnosť Potvrdiť stav záznamu nájdete na detailnej karte každého Obchodného prípadu, Ponuky, Objednávky a Projektu.
Ako túto funkciu zapnúť
Funkciu Potvrdenie stavu môže zapnúť administrátor v Nastavení » Nastavení evidence » tu vyberie pre aký typ záznamu chce potvrdenie aktivovať » posuvníkom zapne funkciu Potvrdenie stavu.
Ako potvrdenie stavu záznamu funguje
Túto funkciu si ukážeme na Obchodnom prípade. Po zapnutí funkcie v Nastaveniach prejdeme na detail Obchodného prípadu. Na pravej strane obrazovky, úplne dole, sa nachádza panel Potvrdenie stavu. Vedľa názvu panelu sa zobrazuje číslo, ktoré ukazuje, koľkokrát už bol stav potvrdený. Vľavo od názvu je modrá šípka, pomocou ktorej môžete panel rozbaliť a zobraziť existujúce potvrdenia. Nové potvrdenie pridáte kliknutím na sivé plus v pravom hornom rohu panelu.
Po vykonaní ďalšej zmeny v Obchodnom prípade môžete opakovane potvrdiť nový stav pomocou sivej ikony plus. V paneli Potvrdenie stavu sa potom zobrazia všetky tieto zmeny stavu, takže budete mať prehľad o tom, čo sa s Obchodným prípadom dialo. Pri každom potvrdení stavu nájdete tiež číslo verzie, ktoré sa zvyšuje o +1 pri každom uložením Obchodného prípadu.
Tip: Potvrdenie stavu je možné využiť aj v Pokročilom filtrovaní.