V tomto článku si ukážeme, které funkce najdete na detailní kartě Obchodního případu a co všechno je možné zde evidovat.
Záhlaví obchodních případů
V záhlaví Obchodních případů najdete kromě Názvu a Kódu také možnost označit si hvězdičkou Obchodní případ jako Oblíbený. V pravé části záhlaví pak můžete pomocí zeleného tlačítka Plus přidat Aktivity, Nabídku, Objednávku a Projekt. Kliknutím na tři tečky si zobrazit další akce, kterým se věnujeme v samostatném článku. Je zde mimo jiné možnost dočasného přepnutí do původního designu.
V tomto panelu si také snadno změníte Stav Obchodního případu nebo jej rovnou přehodíte do Výhry, Prohry, případně stavu Zrušeno. Najdete tady také info o Typu obchodu a o tom, kdy byl Obchodního případ Založen a jeho Odhadované uzavření.
Panel se záložkami
V tomto panelu můžete překlikávat mezi jednotlivými záložkami, které je možné navíc upravit pomocí customizace, případně si zvolit výchozí záložku kliknutím na tři tečky. Úplně vpravo pak najdete Diskuzi, kde můžete zanechat ostatním uživatelům vzkaz týkající se daného Obchodního případu. Uživatele je nutné nejprve do Diskuze přidat.
Záložka produkty
Tato záložka zobrazuje všechny Produkty, které máte zahrnuty do Obchodního případu. Do Obchodního případu je možné pomocí tlačítka tři tečky:
Přidat produkty
Přidat produkty z ceníku
Přidat položku (bez kategorizace)
Celé okno pak můžete maximalizovat nebo si pomocí tužky přidat další sloupce. Ty lze také přeskupovat a upravovat jejich šířku. Na konci řádku u každé Položky je tlačítko tři tečky, které skrývá možnost Položku:
Upravit
Duplikovat
Odebrat
Záložka nabídky/objednávky
Na této záložce se zobrazují Nabídky a Objednávky připojené k Obchodnímu případu. Pomocí zelených tlačítek si je můžete k Obchodnímu případu Přidat. Sloupce je možné opět přeskupovat, měnit jim šířku nebo si pomocí tužky přidat další. Fialové šipky znázorňují, zda je některá Nabídka nebo Objednávka synchronizována s Obchodním případem. Křížkem na konci každého řádku můžete Nabídku nebo Objednávku odebrat z Obchodního případu.
Záložka časová osa
V záložce Časová osa najdete kompletní historii celého Obchodního případu včetně toho co vás ještě čeká a také záznamy, které jsou na Obchodní případ navázány. Kliknutím na jednotlivé záznamy si zobrazíte jejich detaily. Je možné tady rovnou Přidat Nabídku, Objednávku nebo Aktivitu, celou Časovou osu Exportovat nebo si pomocí tlačítka RAYNET AI vygenerovat shrnutí celého Obchodního případu.
Záložka navázané záznamy
Tato záložka zobrazuje všechny navázané Aktivity, Nabídky, Objednávky, které už v rámci Obchodního případu máte za sebou nebo vás čekají. Najdete zde také Participanty a Přílohy. Sloupce v této záložce fungují stejně jako v Časové ose a kromě toho je možné v Aktivitách i filtrovat. Záznam zde můžete přidat kliknutím na tlačítko + zelené tlačítko a celý přehled si opět exportovat. Pro lepší přehlednost je i tady možnost maximalizovat okno a počet záznamů v záložce upravit pomocí stránkování. Na konci každého řádku je nabídka dalších akcí podle typu záznamu.
Záložka poznámky
Pro připojení Poznámky do Obchodního případu využijete stejnojmenný panel. Poznámky mají formu "sticky notes" a je možné do nich vkládat text, odkazy, přílohy i viditelný náhled. Odlišit je od sebe můžete pomocí barev. Více se o Poznámkách rozepisujeme v tomto článku.
Záložka vlastní pole
V případě, že si v Raynetu evidujete Vlastní pole, najdete je v této záložce. Jak Vlastní pole vytvořit se dozvíte v tomto článku.
Boční panely
Boční panely v pravé části zobrazují další informace. Těmto panelům je možné měnit pořadí a některé z nich si můžete pomocí Customizace přemístit do panelu se záložkami.
Panel čeho se to týká a participanti obchodního případu
Tento panel funguje jako kontextové okno, kde najdete info o tom, na které záznamy je Obchodní případ navázán. Kliknutím na tužku si můžete napojit Obchodní případ na jiné záznamy.
V případě, že je potřeba do Obchodního případu zahrnout další Klienty nebo Kontaktní osoby, přidáte je pomocí tlačítka Plus v Panelu Participanti obchodního případu.
Další panely
Další panel zobrazuje Kategorii, Popis a Štítky. Kategorie je možné si barevně odlišit a pojmenovat. O štítcích se více rozepisujeme v tomto článku.
Hodnotový panel zobrazuje Konečnou cenu, Předpokládaný zisk a Náklady. Tyto hodnoty se počítají z produktů a lze je měnit pouze v případě, kdy Obchodní případ žádné položky neobsahuje.
V pravém sloupci najdete i Nejbližší naplánovanou aktivitu a Poslední zrealizovanou aktivitu. Najetím myši na tento panel se zobrazí okno s detaily ohledně aktivity.
Panel přílohy
Následující panel slouží pro vkládání Příloh a to pomocí tlačítka Plus. Kliknutím na tři tečky se rozbalí nabídka pro přidání z jiných zdrojů a možnost:
Stáhnout všechny soubory (ZIP)
Nastavit pořadí
Smazat všechny přílohy
Samotnou Přílohu pak můžete stáhnout, upravit její název nebo smazat.
V panelu Potvrzení stavu můžete u Obchodního případu potvrdit změnu stavu. Slouží jako podpis nebo razítko o tom, že u něj proběhla akce. Více se dozvíte v tomto článku.
Oba tyto panely jsou kolapsovatelné.