Nabídky v Raynetu slouží k tomu, abyste zákazníkovi ukázali, jaké zboží nebo služby mu můžete nabídnout. Snadno do nich poskládáte produkty, necháte si dopočítat ceny a jednoduše odešlete nabídku e-mailem.
V tomto článku si ukážeme, jaké funkce najdete na detailní kartě Nabídky a jak s ní můžete pracovat.
Záhlaví nabídky
V záhlaví Nabídky najdete kromě Názvu a Kódu Nabídky také možnost označit si Nabídku hvězdičkou jako oblíbenou. Najdete tady informaci o tom, kdy byla Nabídka Založena a kdy končí její Platnost. V pravé části záhlaví se vám zobrazí Konečná cena. Pomocí zeleného tlačítka Plus přidáte Aktivity a kliknutím na tři tečky si zobrazíte další akce, kterým se věnujeme v samostatném článku. Je zde mimo jiné možnost dočasného přepnutí do původního designu. V tomto panelu si také snadno změníte Stav Nabídky nebo ji rovnou označíte jako Akceptovanou.
Panel se záložkami
V tomto panelu můžete překlikávat mezi jednotlivými záložkami, které je možné navíc upravit pomocí customizace, případně si zvolit výchozí záložku kliknutím na ozubené kolečko. Úplně vpravo pak najdete Diskuzi.
Záložka produkty
Nové produkty přidáte kliknutím na tlačítko +Přidat produkty, případně kliknutím na tlačítko tři tečky, kde vyberete přidání produktů z nabídky. Pod seznamem položek najdete přehled o Ceně před slevou, Konečné ceně nebo Celkové ceně s DPH.
Pořadí jednotlivých položek v Nabídce můžete změnit kliknutím na ikonu šesti teček a tažením myší. Podobným způsobem určíte také pořadí sloupců nebo jejich šířku. Pokud budete chtít přidat další sloupce nebo vrátit změny zpět, stačí kliknout na ikonu tužky » ozubené kolečko » Obnovit výchozí nastavení sloupců.
Označením produktů zatržítkem se zobrazí tlačítko pro Hromadné akce. Následně vyberte požadovanou akci z nabídky.
Záložka objednávky
Pokud Klient souhlasí s Nabídkou, může být dalším navazujícím krokem vytvoření Objednávky. Tu snadno vytvoříte na této záložce pomocí tlačítka +Přidat objednávku.
Jednotlivé sloupce si můžete přeskupit podle potřeby anebo je úplně z přehledu odebrat. Kliknutím na ikonu tužky se vám zobrazí okno pro editaci sloupců.
Záložka online podepisování
Na záložce Online podepisování najdete všechny nahrané dokumenty a snadno sem vložíte nové kliknutím na tlačítko Vybrat a podepsat dokument.
Záložka časová osa
Na záložce Časová osa najdete chronologický přehled o tom, co máte s klientem za sebou a co vás ještě čeká. Kliknutím na zelené tlačítko +Přidat můžete založit buď Objednávku nebo Aktivitu. Hned vedle pak najdete i tlačítko pro Export a také RAYNET AI, která vám pomůže s přehledným shrnutím.
Záložka navázané záznamy
Na této záložce najdete přehled všech Aktivit provázaných s Nabídkou, od jejího založení až po současnost. Jednoduše si zobrazíte seznam konkrétního typu Aktivity anebo Přílohy, kterou si můžete snadno stáhnout.
Díky rychlým filtrům si vyfiltrujete typ Aktivity, stav nebo kdy byla Aktivita realizována. Pomocí tlačítka +Přidat aktivitu jednoduše vytvoříte další navazující Aktivitu. Hned vedle najdete tlačítko pro Export a také tlačítko pro Maximalizaci okna, kterým si otevřete záznam přes celou obrazovku.
Záložka poznámky
Záložku Poznámky můžete využít k zápisu důležitých informací, například konkrétních požadavků klienta. Poznámky mají formu "sticky notes" a je možné do nich vkládat text, odkazy, přílohy i viditelný náhled. Odlišit je od sebe můžete pomocí barev. Více se o Poznámkách rozepisujeme v tomto článku.
Záložka vlastní pole
Pokud vám chybí jakékoliv pole přímo na Nabídce, můžete si jej vytvořit. Následně je najdete na záložce Vlastní pole.
Boční panely
Boční panely v pravé části zobrazují další informace. Těmto panelům je možné měnit pořadí a některé z nich si můžete pomocí Customizace přemístit do panelu se záložkami.
Panel čeho se to týká
Panel Čeho se to týká vám na první pohled ukáže, na jaké záznamy je Nabídka napojená. Kliknutím na tužku můžete doplnit vazbu na Kontaktní osobu.
Součástí panelu je i Synchronizace s Obchodním případem. Na jedno kliknutí vazbu buď odeberete nebo přidáte. Více informací o této funkci se dozvíte v tomto článku.
Panel s dalšími informacemi
Další panel zobrazuje Kategorii, Vlastníka, Poznámku pro zákazníka a Štítky. Kategorie si můžete barevně odlišit a pojmenovat. Do Poznámky pro zákazníka si doplníte důležité informace k Nabídce, které se zobrazí na vyexportované verzi Nabídky. O štítcích se více rozepisujeme v tomto článku.
Panel s cenou
Na pravé straně nové Nabídky najdete panel, který přehledně zobrazuje klíčové cenové informace. Snadno v něm zjistíte Konečnou cenu, Předpokládané náklady i vypočtený Zisk.
Panel s aktivitami
Na tomto panelu najdete informace o Nejbližší naplánované aktivitě a Poslední zrealizované aktivitě.
Panel přílohy
K Nabídce si můžete připojit všechny důležité dokumenty a soubory přímo v panelu Přílohy. Kliknutím na tři tečky se rozbalí nabídka pro přidání z jiných zdrojů a možnost:
Stáhnout všechny soubory (ZIP)
Nastavit pořadí
Smazat všechny přílohy
Samotnou Přílohu pak můžete stáhnout, upravit její název nebo smazat.
Potvrzení stavu
Potvrzení stavu slouží k uzamčení důležité fáze obchodního procesu. Jakmile stav (např. Akceptována Nabídka nebo Uzavřený obchod) potvrdíte, není možné toto potvrzení odebrat zpět. Více o této funkci se dozvíte v tomto článku.