Potrebujete poslať list alebo zásielku Klientovi a nechcete na ňu zabudnúť? Naplánujte si do Kalendára aktivitu List. Na pár kliknutí vytlačíte adresný štítok a odosielanie pošty bude jednoduchšie.
Založenie listu
List môžete založiť priamo z Kalendára. Kliknite na ľubovoľné miesto v Kalendári a vyberte typ aktivity » List. Je potrebné vyplniť názov listu a adresáta (Kontaktnú osobu alebo Klienta).
V prípade, že chcete poslať list alebo zásielku jednému konkrétnemu Klientovi, odporúčame založiť List priamo z detailnej karty Klienta » +Pridať » List.
Ak List posielate viacerým Klientom, typicky napríklad PFko pred koncom roka, najjednoduchšia cesta pre založenie je z Hlavného menu » Aktivity » List » Zelené plus.
V dialógovom okne je opäť potrebné vyplniť názov a jedného adresáta (Klienta alebo Kontaktnú osobu).
Listy si môžete založiť aj hromadne a to zo zoznamového pohľadu Klientov alebo Kontaktných osôb. Stačí, keď si v zozname kontaktov vyberiete tých, ku ktorým chcete Listy založiť. Objaví sa tlačidlo +Vytvoriť. Kliknutím na toto tlačidlo sa rozbalí roletka, kde je potrebné zvoliť možnosť Naplánovať Aktivitu. Viac informácií o hromadnom vytvorení Aktivit sa dozviete v tomto článku.
Detailná karta
Akonáhle budete mať List uložený, v detailnej karte pridáte ďalších adresátov. Ak ste v predchádzajúcom kroku nenaplánovali dátum a čas Aktivity, môžete to urobiť aj v tomto detaile. Môžete si tu tiež zvoliť Kategóriu, Prioritu, Štítky, pridať Obsah listu, pozrieť na Navazujúce aktivity, vpísať Poznámku alebo poslať správu v Diskuzi inému používateľovi CRMka. V prípade, že pracujete s Vlastnými poliami, potom túto záložku nájdete tiež na detailnej karte Listu. S obsahom listu vám môže pomôcť Raynet AI. K Listu je tiež možné pridať Prílohy. Viac informácií o detailnej karte sa dozviete v tomto článku.
Kliknutím na tlačidlo tri bodky sa rozbalí menu s ďalšími akciami, ktoré môžete u Listu vykonať. O týchto možnostiach sa viac dočítate TU.
Adresné štítky
Ako sme spomenuli na začiatku, najväčšou výhodou evidovania Listov je možnosť vytlačiť si adresné štítky. Po pridaní všetkých adresátov kliknite v detailnej karte Listu na tri bodky » Adresné štítky.
Adresné štítky sa exportujú do PDF. Tento súbor potom stačí poslať do tlačiarne.
Tip: Ak chcete adresné štítky vytlačiť na lepiace etikety, odporúčame vybrať formát etikiet A4 biele 68mm x 36mm.