Prílohy pripojíte ku všetkým záznamom v Raynete (okrem Cenníkov). Veľkostný limit u jednej prílohy je 50 MB a môžete ich nahrať týmito spôsobmi:
- nahrať súbor,
- pridať odkaz (www),
- nahrať súbor z knižnice dokumentov,
- nahrať zložku z knižnice dokumentov,
- napojiť súbory zo služby Google drive,
- napojiť súbory zo služby Dropbox.
Panel Prílohy nájdete na detailnej karte záznamu. U Klientov je štandardne umiestnený v ľavom paneli. Rovnako ho v ľavom paneli nájdete aj u Kontaktných osôb.
V paneli Prílohy kliknite na ikonu troch bodiek a vyberte zdroj, z ktorého chcete pridať prílohu. Ak chcete nahrať súbor priamo z počítača, kliknite na tlačidlo +.
U Leadov a v záznamoch typu Obchod a Aktivity je panel Prílohy štandardne umiestnený v pravom paneli.
Ak panel Prílohy nevidíte na uvedenom mieste, je možné, že bola karta upravená pomocou customizácie. Tieto zmeny môže vykonávať iba Administrátor. Viac informácií o úprave podoby kariet nájdete tu.
Nahranie prílohy
Pre nahranie Prílohy je teda potrebné si vybrať niektorú z vyššie spomenutých možností.
Okrem toho, že súbor môžete nahrať štandardne, výberom z disku, môžete použiť aj funkciu Drag & Drop. Teda myšou "chytnete" súbor v počítači a pretiahnete ho do panelu Príloh.
Ak zvolíte Pridať odkaz (www), vyplníte Názov odkazu a cestu (URL).
Pri výbere možností Nahrať súbor z knižnice dokumentov alebo Nahrať zložku z knižnice dokumentov, sa otvorí dialógové okno. V tom vyberiete súbor z Knižnice dokumentov v Raynete, ktorý chcete do príloh pridať.
V prípade, že nahrávate súbor z Dropboxu, objaví sa dialógové okno služby Dropbox, do ktorého sa prihlásite a potom vyberiete súbor.