El Panel de control se muestra como la página principal justo después de abrir la aplicación móvil Raynet. En el encabezado, verás el logo y el nombre de tu empresa.
Personaliza fácilmente los paneles que aparecen en el Panel de control tocando el icono de Configuración (icono de engranaje) en la esquina superior derecha. Puedes elegir entre tres paneles:
- Desarrollo de ventas
- Embudo de ventas
- Nota
Usa los deslizadores para agregar o quitar estos paneles de tu Panel de control. Tus configuraciones deben ser Guardadas. Toca, mantén y arrastra un panel para cambiar su posición.
Puedes redimensionar el panel o editar el filtro tocando los tres puntos.
El Menú Principal se puede encontrar en la esquina superior izquierda después de tocar el icono de tres líneas. Desde aquí, puedes acceder rápidamente a la vista de lista de cualquier tipo de registro en tu sistema CRM. También hay un icono de Configuración. Después de tocarlo, encontrarás configuraciones para:
- Campos personalizados
- Botones de acción personalizados
- Actividades
- Controles y seguridad
- Navegación del mapa
Para cerrar sesión de la aplicación móvil, toca el botón de cerrar sesión.
En la parte inferior de la página principal, puedes navegar al Calendario, Búsqueda de texto completo, o Notificaciones.
Toca el botón azul de más para agregar cualquier tipo de registro a Raynet - justo como estás acostumbrado en la versión de escritorio de tu sistema CRM.
Consejo: Una gran función que puedes usar mientras trabajas en movimiento es la Nota rápida. Puedes escribir o usar el reconocimiento de voz, adjuntar un archivo, una grabación de audio o una foto. Luego envía todo a tu computadora. Cuando regreses a tu computadora, guarda la nota en un Cliente o Reunión, por ejemplo.