Campos personalizados pueden ser útiles si te faltan campos en Raynet. Simplemente elige un formato adecuado para el campo personalizado y elige un nombre para el panel y los campos en él.
Creando un campo personalizado
Los campos personalizados se pueden agregar a todos los tipos de registro (Cliente, Oportunidad, Reunión…). Solo pueden ser creados por un Administrador en Configuración.
En Configuración, haz clic en Configuración de registro » selecciona un tipo de registro para el que deseas crear campos » Agregar campo personalizado » Crear nuevo campo.
Puedes elegir entre 12 tipos diferentes de campos personalizados.
Seleccionar el tipo de campo te llevará a la siguiente ventana, donde necesitas completar el Nombre del panel y el Nombre del campo. Puedes ver una vista previa en el lado derecho de la ventana que muestra cómo se verá todo el panel. Usando las casillas de verificación, puedes decidir si también deseas que el campo aparezca en vistas de lista, en el filtro avanzado y en exportaciones. No olvides guardar todo.
Cuando quieras volver a Raynet CRM, el sistema te pedirá que recargues la aplicación primero.
Después de crear el primer campo, se añadirá automáticamente una nueva pestaña llamada Campos personalizados a la ficha detallada para mostrar los campos creados.
Ayuda de texto para un campo personalizado
Para todos los tipos de Campos personalizados, el administrador también puede configurar ayuda de texto para que los usuarios comprendan mejor cómo completar el campo. (máximo 255 caracteres).
Ve a Configuración » Configuración de registro » selecciona un tipo de registro (Cliente, Oportunidad, etc.) » editar. En el cuadro de diálogo utilizado para editar el campo, selecciona Mostrar ayuda de texto, agrega el texto y haz clic en Guardar.
En la ficha detallada del registro, en nuestro caso, el Cliente, la Ayuda aparecerá cuando pases el cursor del ratón sobre el campo personalizado. También estará subrayado.
Agregar un campo personalizado
En la parte anterior de este artículo, explicamos cómo crear un nuevo panel y agregar un campo personalizado en él. Si deseas agregar otro campo a un panel que ya tienes en Raynet, ve a Configuración de campo para el tipo de registro específico (en este caso, Contacto) y haz clic en Gestionar campos personalizados.
En nuestro ejemplo, hemos creado un panel para Contactos para hacer un seguimiento de los cursos de formación asistidos, y ahora necesitamos agregar otro campo para la Fecha.
En el Nombre del panel, necesitas seleccionar el que deseas agregar un nuevo campo a, en este caso, formación. Luego solo ingresa el nombre del campo.
Editando campos personalizados
Puedes editar los paneles y campos creados según sea necesario.
Puedes cambiar fácilmente el orden de los paneles usando la flecha.
Puedes renombrar el panel en cualquier momento haciendo clic en el lápiz.
De manera similar, puedes hacer clic en el lápiz junto al nombre del campo para renombrarlo.
Usa el botón X para eliminar un campo.
También puedes cambiar el orden de los campos personalizados. Mueve el ratón sobre el icono de puntos grises al principio de la fila. Haz clic y arrastra el ratón para reorganizar los campos.
En la configuración de registros individuales, puedes establecer el campo personalizado como requerido. Puedes aprender más sobre los campos requeridos en un artículo separado aquí.
Directamente en la ficha detallada del registro (ejemplo mostrado para Contacto), puedes usar Configuración para elegir qué paneles deseas mostrar.