La función de Confirmación del Estado del Registro puede ser útil si deseas hacer un seguimiento en Raynet de quién y cuándo cambió o verificó un registro específico y también firmó esta acción. Puedes encontrar la opción Confirmar Estado del Registro en la tarjeta de detalle de cada Oportunidad, Oferta, Pedido y Proyecto.
Cómo habilitar esta función
La función de Confirmación del Estado puede ser habilitada por un administrador en Configuraciones » Configuraciones evidencia » aquí seleccionarán para qué tipo de registro quieren activar la confirmación » activar la función Confirmar Estado.
Cómo funciona la confirmación del estado del registro
Demostraremos esta función en una Oportunidad. Después de habilitar la función en Configuraciones, iremos al detalle de la Oportunidad. En la parte derecha de la pantalla, en la parte inferior, encontraremos el panel de Confirmación del Estado. Junto al título del panel, se muestra un número que indica cuántas veces se ha confirmado el estado. A la izquierda del título hay una flecha azul, que puedes usar para expandir el panel y ver las confirmaciones existentes. Puedes agregar una nueva confirmación haciendo clic en el ícono gris más en la esquina superior derecha del panel.
Después de hacer otro cambio en la Oportunidad, puedes confirmar repetidamente el nuevo estado usando el ícono gris más. En el panel de Confirmación del Estado, todos estos cambios de estado se mostrarán, por lo que tendrás una visión general de lo que ha sucedido con la Oportunidad. Para cada confirmación de estado, también encontrarás un número de versión, que aumenta en +1 con cada guardado de la Oportunidad.
Consejo: La confirmación de estado también se puede utilizar en Filtrado Avanzado.