Las Categorías y Clasificaciones sirven para organizar y segmentar los registros en el CRM de forma más clara. Gracias a estos campos, puedes organizar, filtrar y buscar contactos, empresas u oportunidades comerciales de manera más eficiente. También facilitan la creación de reportes y el trabajo con datos dentro del equipo. Además, puedes cambiar el nombre de estos campos según tus necesidades. Estos campos están disponibles en todos los tipos de registros y cada uno puede tener una denominación diferente.
Cambiar el nombre de Categorías y Clasificaciones
Si deseas cambiar el nombre de estos campos en cualquier entidad (por ejemplo, en Clientes), ve a tu nombre » Configuración.
En Configuración, selecciona la sección Configuración de registros » Cliente.
Abre la pestaña Configuración de campos » aquí encontrarás la Categoría en la lista y podrás cambiar su nombre haciendo clic en el icono del lápiz.
Edita el nombre del campo y confirma los cambios haciendo clic en el botón Cambiar.
El nuevo nombre aparecerá no solo en el detalle del Cliente, sino también en la vista de lista, los filtros y las exportaciones.
Además, puedes asignar un color al campo Categoría.
En la vista de lista, los registros se mostrarán diferenciados por colores.