Puedes encontrar la línea de tiempo en la tarjeta de detalle de los registros para Oportunidades , Ofertas, Pedidos y Proyectos.
¿Qué es la línea de tiempo?
En la Línea de Tiempo se muestran los registros que están vinculados al registro original (por ejemplo, una Oportunidad aquí). La línea de tiempo se encuentra en la tarjeta de detalle del registro en una pestaña separada.
Por ejemplo, en la Línea de Tiempo de una Oportunidad, puedes encontrar Llamadas donde discutiste la Oportunidad específica con un Cliente. Mira la imagen a continuación.
Puedes ver la línea de tiempo toda de una vez o por secciones individuales. Si solo te interesan las Llamadas, en la pestaña separada Registros Vinculados selecciona el menú desplegable Actividades » Llamadas.
También tienes botones Agregar (más verde) y un ícono para Exportar . Desde el Historial del Cliente, puedes crear fácilmente una nueva Actividad o una Oportunidad.
Si deseas mostrar todos los archivos adjuntos relacionados con un registro específico y parte de la Línea de Tiempo, haz clic en la pestaña Registros Vinculados » menú desplegable Actividades » Archivos Adjuntos.