Al trabajar en Raynet, es posible que te encuentres en situaciones donde sea útil vincular registros contextualmente. Por ejemplo, vincular una Llamada a un Acuerdo comercial específico para aclarar lo que se discutió durante la conversación. Estos enlaces se pueden agregar o quitar a través del panel de Contexto del registro, que siempre encontrarás en la ficha detallada del registro.
Agregando un nuevo enlace
Como ejemplo, veamos cómo vincular una Llamada a una Oportunidad. Abre la ficha detallada de la Llamada y haz clic en el icono de lápiz en la esquina superior derecha del panel de contexto del Registro. En el menú que aparece, selecciona Acuerdo comercial. Se mostrará una lista de todos los Acuerdos comerciales relacionados con el mismo Cliente; simplemente haz clic en el que deseas vincular a la Llamada. Luego haz clic en Implementar para confirmar tu selección.
En la ficha detallada de la Llamada, en el panel de Contexto del registro, aparecerá un nuevo vínculo al Acuerdo Comercial.
En la ficha detallada de la Oportunidad vinculada, en la pestaña de Cronología, encontrarás el enlace a la Llamada.
Quitando un enlace
Si deseas quitar el enlace al Asunto comercial desde el registro de la Llamada, abre la ficha detallada de la Llamada. En el panel de contexto del Registro, haz clic en el icono de lápiz, luego haz clic en el botón X junto al campo de Asunto comercial. Confirme el cambio con el botón Implementar.