Etiquetas son una herramienta poderosa que puede ayudarte a organizar y filtrar tu base de datos de Raynet.
Te recomendamos encarecidamente usarlas porque tienen varias ventajas:
un registro puede tener varias etiquetas a la vez,
las etiquetas se pueden encontrar en todos los tipos de registros excepto en Listas de precios,
al filtrar por etiqueta, puedes especificar ciertas condiciones (descubre más en la sección Filtrando por etiqueta).
Las etiquetas siempre se encuentran en la ficha detallada del registro, por ejemplo, en un Cliente, en el panel lateral izquierdo Datos básicos.
Creando una nueva etiqueta
Abre la ficha detallada del registro y, en el panel Datos básicos » Etiquetas, haz clic en el botón del lápiz e introduce el nombre de la etiqueta. El sistema ofrecerá la opción de Crear una nueva etiqueta. Al hacer clic en esta opción, se creará la etiqueta.
Asignando una etiqueta existente
Vuelve a abrir la ficha detallada del registro. En la sección Etiquetas, haz clic en el icono del lápiz. Al introducir el nombre, el sistema sugerirá etiquetas ya creadas mediante autocompletado. Solo tienes que escribir las primeras letras o elegir una de las etiquetas sugeridas.
Filtrando por etiqueta
Usa el botón Filtrar para encontrar registros marcados con una etiqueta específica, por ejemplo, Clientes.
En Filtrar, primero selecciona una de las opciones para filtrar por etiqueta. Hay tres opciones para elegir:
es – los registros deben contener esta etiqueta,
no es – los registros no deben contener esta etiqueta,
variable – los registros deben contener al menos una de las etiquetas variables (si ingresas más de una).
Comienza a escribir el nombre de la etiqueta. La función de autocompletar también funciona aquí, así que verás las etiquetas cuando escribas las primeras letras.
La lista se filtrará automáticamente. También es posible Guardar el filtro.
Agregando etiquetas a múltiples registros a la vez
Puedes agregar etiquetas a múltiples registros a la vez con una de las Funciones de edición masiva.
1. En la vista de lista (por ejemplo, Clientes), marca todos los Clientes a los que deseas agregar la etiqueta.
2. Haz clic en el botón Editar » Agregar/quitar etiquetas
3. El cuadro de Edición masiva aparecerá a la derecha.
4. Encuentra la etiqueta y agrégala. También puedes quitar múltiples etiquetas a la vez en el mismo cuadro haciendo clic en la pequeña X junto a la etiqueta específica.
5. Finaliza la edición haciendo clic en el botón Confirmar.
Eliminando etiquetas
Para eliminar una etiqueta de un registro concreto, haz clic en el botón del lápiz y luego en la cruz junto a la etiqueta seleccionada. La eliminación debe Guardarse.
Editando etiquetas
Si deseas eliminar o renombrar etiquetas, puedes hacerlo en Configuraciones » Etiquetas.