Funkcja Potwierdzenia Statusu Rekordu może być przydatna, jeśli chcesz śledzić w Raynet, kto i kiedy zmienił lub sprawdził konkretny rekord oraz podpisał się pod tą akcją. Możesz znaleźć opcję Potwierdzenia Statusu Rekordu na karcie szczegółów każdego Szansy sprzedaży, Oferty, Zamówienia i Projektu.
Jak włączyć tę funkcję
Funkcję Potwierdzenia Statusu można włączyć przez administratora w Ustawieniach » Ustawienia dowodu » tutaj wybiorą dla którego typu rekordu chcą aktywować potwierdzenie » przełączą funkcję Potwierdzania Statusu.
Jak działa potwierdzenie statusu rekordu
Pokażemy tę funkcję na Szansie sprzedaży. Po włączeniu funkcji w Ustawieniach, przejdziemy do szczegółów Szansy sprzedaży. W prawej części ekranu, na samym dole, znajdziemy panel Potwierdzenia Statusu. Obok tytułu panelu wyświetlana jest liczba, która wskazuje, ile razy status został już potwierdzony. Po lewej stronie tytułu znajduje się niebieska strzałka, którą można użyć do rozwinięcia panelu i przeglądania istniejących potwierdzeń. Możesz dodać nowe potwierdzenie, klikając na szary plus w prawym górnym rogu panelu.
Po dokonaniu kolejnej zmiany w Szansie sprzedaży, możesz wielokrotnie potwierdzać nowy status, używając szarej ikony plus. W panelu Potwierdzenia Statusu wszystkie te zmiany statusu będą wyświetlane, więc będziesz mieć przegląd tego, co się wydarzyło z Szansą sprzedaży. Dla każdego potwierdzenia statusu znajdziesz również numer wersji, który zwiększa się o +1 przy każdym zapisaniu Szansy sprzedaży.
Wskazówka: Potwierdzenie statusu można również wykorzystać w Zaawansowanym Filtrowaniu.