Kategorie i Klasyfikacje służą do przejrzystego porządkowania i segmentacji rekordów w CRM. Dzięki tym polom możesz lepiej organizować, filtrować i wyszukiwać kontakty, firmy lub szanse sprzedażowe. Ułatwiają także tworzenie raportów i pracę z danymi w całym zespole. Nazwy tych pól możesz dodatkowo dostosować do własnych potrzeb. Pola są dostępne dla wszystkich typów rekordów i mogą mieć różne nazwy w zależności od rodzaju danych.
Zmiana nazwy Kategorii i Klasyfikacji
Jeśli chcesz zmienić nazwę tych pól w dowolnej encji (np. w Kliencie), przejdź przez swoje imię » Ustawienia.
W Ustawieniach wybierz sekcję Ustawienia ewidencji » Klient.
Przejdź do zakładki Ustawienia pól » na liście znajdziesz pole Kategoria, które możesz zmienić. Wystarczy kliknąć ikonę ołówka.
Wpisz nową nazwę pola i zatwierdź zmiany przyciskiem Zmień.
Nowa nazwa pojawi się nie tylko w szczegółach Klienta, ale także w widoku listy, filtrach oraz eksportach.
Do pola Kategoria możesz dodatkowo przypisać kolor.
Dzięki temu rekordy w widoku listy będą oznaczone kolorami.