Możesz znaleźć oś czasu na karcie szczegółów rekordów dla Szans sprzedaży , Ofert, Zamówień i Projektów.
Czym jest oś czasu
Na Osi Czasu wyświetlane są rekordy powiązane z oryginalnym rekordem (na przykład, Szansa sprzedaży tutaj). Oś czasu znajduje się na karcie szczegółów rekordu w osobnej zakładce.
Na przykład, w Osi Czasu Szansy sprzedaży możesz znaleźć Połączenia, w których omawiano konkretną Szansę sprzedaży z Klientem. Zobacz obrazek poniżej.
Możesz przeglądać oś czasu wszystko na raz lub według poszczególnych sekcji. Jeśli interesują Cię tylko Połączenia, w osobnej zakładce Powiązane Rekordy wybierz rozwijane Działania » Połączenia.
Masz również przyciski Dodaj (zielony plus) oraz ikonę do Eksportu. Z Historii Klienta możesz łatwo stworzyć nowe Działanie lub Szansę sprzedaży.
Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie załączniki związane z konkretnym rekordem i częścią Osi Czasu, kliknij na zakładkę Powiązane Rekordy » rozwijane Działania » Załączniki.