Podczas pracy w Raynet możesz napotkać sytuacje, w których pomocne jest kontekstowe łączenie rekordów. Na przykład, łączenie Połączenia z konkretną Szansą sprzedaży, aby wyjaśnić, co było omawiane podczas rozmowy. Te linki można dodawać lub usuwać za pomocą panelu Kontekst rekordu, który zawsze znajdziesz na karcie szczegółów karty szczegółów rekordu.
Dodawanie nowego linku
Na przykład, przyjrzyjmy się, jak połączyć Połączenie z Szansą sprzedaży. Otwórz kartę szczegółów Połączenia i kliknij ikonę ołówka w prawym górnym rogu panelu Kontekst rekordu. Z menu, które się pojawi, wybierz Szansę sprzedaży. Zostanie wyświetlona lista wszystkich Szans sprzedaży związanych z tym samym Klientem — wystarczy kliknąć na tę, którą chcesz połączyć z Połączeniem. Następnie kliknij Ustaw aby potwierdzić swój wybór.
Na szczegółowej karcie Połączenia, w panelu Kontekst rekordu, zostanie dodany nowy link do Szansy sprzedaży.
Na szczegółowej karcie połączonej Szansy sprzedaży, znajdziesz odniesienie do Połączenia w zakładkach Oś czasu oraz Połączone rekordy.
Usuwanie linku
Aby usunąć link do Szansy sprzedaży z rekordu Połączenia, ponownie otwórz szczegóły Połączenia. W panelu Kontekst rekordu kliknij na niebieski ołówek, a następnie kliknij niebieski krzyżyk obok pola Szansy sprzedaży, które pojawia się po najechaniu myszą na linię. Potwierdź zmianę, używając przycisku Ustaw.