Możesz filtrować we wszystkich widokach list w Raynet, zarówno według kryteriów konkretnego typu rekordu, jak i według kryteriów innych typów rekordów. Ułatwia to szybkie i łatwe filtrowanie tylko tego, czego naprawdę potrzebujesz. Dodatkowo filtry można zapisywać. Możesz przeczytać o tej opcji TUTAJ.
Filtrowanie według kryteriów wybranego typu rekordu
Na przykład, jeśli jesteś w widoku listy Klientów i klikniesz przycisk Filtrowanie,otworzy się okno o nazwie Filtr zaawansowany. Pierwszą opcją, która się pojawia, jest filtrowanie według Kryteriów Klientów. Kliknięcie Dodaj warunek otworzy rozwijane menu z wyborem wszystkich filtrów. Na samej górze znajdziesz tzw. Filtry inteligentne, poniżej nich są Kryteria podstawowe i dodatkowe, a na końcu opcja filtrowania według Własnych pól.
Filtrowanie według kryteriów innych rekordów
Możesz również filtrować według kryteriów innych rekordów, co otwiera więcej możliwości. Przyjrzyjmy się temu w widoku listy Klientów. W tym przypadku musisz kliknąć opcję Dodatkowe Kryteria » Dodaj warunek w filtrze zaawansowanym. Otworzy to menu wszystkich innych typów rekordów (Szanse sprzedaży, Działania itp.), w tym Elektroniczny podpis i RODO. Wybierz, według których rekordów chcesz filtrować i znajdź potrzebny warunek.
Kombinacja filtrów
Filtry można również łączyć. Jedynym wymogiem jest, aby filtr miał sens. Na przykład, możemy filtrować Klientów należących do Marka Raya (w Kryteriach Klientów), dla których zaplanowano Działanie typu Spotkanie w tym roku (w Kryteriach Działań).